CALATRAVA CAPITAL SA - Emisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-02

Skrócona nazwa emitenta

CALATRAVA CAPITAL SA

Temat

Emisja obligacji serii B3 zamiennych na akcje serii V

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 pa¼dziernika 2011r., podjął decyzję o emisji i przydziale 182.548 obligacji na okaziciela serii B3 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii V Spółki, o łącznej wartości nominalnej 18.254.800 zł oraz podaje informacje dotyczące emisji: 1. Cel emisji obligacji – nie został określony, jednak środki z tytułu obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie nowych projektów inwestycyjnych. 2. Rodzaj emitowanych obligacji – obligacje na okaziciela zamienne na akcje. 3. Wielkość emisji – 182.548 obligacji serii B3. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji – wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100,00 zł, cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji – data wykupu została ustalona na dzień 29 marca 2013 roku, o ile Obligatariusz nie skorzysta z prawa do zamiany obligacji na akcje. Zamiana obligacji na akcje może zostać dokonana w okresie od dnia przydziału do dnia wykupu, o ile Obligatariusz złoży pisemne oświadczenie o zamianie. Obligacje serii B3 będą oprocentowane według stopy 12% w skali roku i oprocentowanie zostanie naliczone za okres od dnia opłacenia Obligacji do dnia wykupu. 6. Wysokość zabezpieczenia – obligacje nie są zabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia – Saldo zobowiązań na dzień 31 marca 2012 r. wynosi 91.480 tyś. zł. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone – nie dotyczy 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne – nie dotyczy. 10.Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 36.509.600 głosów, co stanowiłoby 13,05% udziału w ogólnej liczbie głosów. 11.Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji – 279.834.600 głosów. Obligacje zostały objęte przez spółkę MOSTOSTAL VENTURES Sp. z o.o., która następnie złożyła oświadczenie o zamianie obligacji serii B3 na akcje serii V. Cena konwersji zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALATRAVA CAPITAL S.A. z dnia 26 pa¼dziernika 2011r, wynosi 0,50 PLN. MOSTOSTAL VENTURES Sp. z o.o. jest podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej MOSTOSTAL EXPORT S.A.. Aktualnie firma prowadzi działalność finansową, jest m.in. właścicielem pakietu 3.000 akcji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach – spółki będącej w okresie prywatyzacji. Emitent oraz Spółka zamierzają zacieśnić współpracę, Spółka deklaruje długoterminowe zaangażowanie w akcje Emitenta. Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CALATRAVA CAPITAL SA

(pełna nazwa emitenta)

CALATRAVA CAPITAL SA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-461 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Ujazdowskie 6A

(ulica) (numer)

22 398 96 71 22 398 96 72

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

729-020-77-52 004358052

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-02 Paweł Narkiewicz Prezes Zarządu