HYGIENIKA - Podjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. uchwały nr 37 w sprawie emisji Obligacji serii E w ramach Programu Emisji Obligacji i o ustanowieniu zabezpieczenia.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 98 / 2012

Data sporządzenia: 2012-12-04

Skrócona nazwa emitenta

HYGIENIKA

Temat

Podjęcie przez Zarząd Hygienika S.A. uchwały nr 37 w sprawie emisji Obligacji serii E w ramach Programu Emisji Obligacji i o ustanowieniu zabezpieczenia.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. informuje, że w dniu 4 grudnia 2012 roku podjął Uchwałę nr 37 w sprawie emisji Obligacji serii E w ramach Programu Emisji Obligacji i o ustanowieniu zabezpieczenia. W ramach tego Programu, Spółka dokona, nie pó¼niej niż do 15.12.2012 roku, emisji do 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk Obligacji Serii E o łącznej wartości nominalnej do kwoty 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych). Obligacje będą emitowane w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia Obligacji Serii E do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób. Cena Emisyjna jednej Obligacji Serii E będzie równa jej wartości nominalnej, tj. 100,00 PLN (sto złotych). Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą emitowane w formie zdematerializowanej zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach. Emisja Obligacji Serii E dojdzie do skutku, jeżeli objęte zostaną Obligacje Serii E w ilości 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) sztuk o wartości, liczonej według ich Ceny Emisyjnej, co najmniej 1.500.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 10,50% w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy. Termin wykupu Obligacji Serii E ustalony został na dzień 31 grudnia 2014 roku, z możliwością wcześniejszego wykupu. W dacie wykupu Obligatariusz otrzyma wartość nominalną posiadanych Obligacji. Obligacje Serii E będą zabezpieczone w formie zastawu lub zastawów rejestrowych na ustanowionym przez Emitenta, na rzecz Obligatariuszy bez imiennego ich wskazywania, zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość (linia technologiczna CCE Ultra, linia technologiczna FA-X/P) do maksymalnej łącznej wartości nie wyższej niż 3.500.000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Środki pozyskane z emisji Obligacji Serii E przeznaczone zostaną przez Spółkę na zwiększenie skali działalności operacyjnej w drodze realizacji kontraktów handlowych. Szczegółowe warunki emisji obligacji Serii E określi Zarząd. Do czasu rejestracji Obligacji Serii E w depozycie papierów wartościowych czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji Serii E jak również dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji zostaną powierzone Domowi Maklerskiemu Capital Partners z siedzibą w Warszawie. Zarząd Spółki postanowił o podjęciu działań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie Catalyst zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z pó¼niejszymi zmianami). Zarząd podejmie także wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zawarcia przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie obligacji serii E (dematerializacja). Podejmie także inne czynności niezbędne do wykonania wskazanej wyżej Uchwały, w tym m.in. zawarcie umowy z administratorem zastawu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

034 35 15 010 034 35 15 029

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-12-04 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2012-12-04 Łucja Latos Członek Zarządu