PCC ROKITA S.A. - Przydział obligacji serii AA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-03

Skrócona nazwa emitenta

PCC ROKITA S.A.

Temat

Przydział obligacji serii AA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd PCC Rokita SA zgodnie z harmonogramem emisji obligacji serii AA emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego opublikowanego 19 czerwca 2012 roku oraz Szczegółowych Warunków Emisji Obligacji serii AA opublikowanych w dniu 12 września 2012 r., informuje, że w dniu 3 pa¼dziernika 2012 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału obligacji serii AA. W ramach Publicznej Oferty oferowanych było łącznie 250.000 obligacji serii AA po cenie emisyjnej równej 100 zł, z podziałem na dwie transze: Transzę Instytucjonalną i Transzę Otwartą. W Transzy Otwartej oferowanych było 129.000 Obligacji serii AA. W Transzy Instytucjonalnej oferowanych było 121.000 Obligacji serii AA. W Transzy Instytucjonalnej przydział dokonany został zgodnie ze złożonymi zapisami. 42 inwestorom przydzielono łącznie 118 700 obligacji serii AA. Obligacje w ilości 2300, oferowane w Transzy Instytucjonalnej i nieobjęte zapisami w Transzy Instytucjonalnej, zostały przesunięte do Transzy Otwartej. W związku z powyższym ilość obligacji do przydzielenia inwestorom, którzy złożyli zapisy w Transzy Otwartej wyniosła 131.300. W Transzy Otwartej złożono 532 zapisy na 435.481 obligacji. Przydziału Obligacji serii AA w Transzy Otwartej dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji wyniosła 30,15%. Stopa redukcji wyniosła 69,85%. Szczegółowy raport spełniający wymogi § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostanie przesłany w terminie pó¼niejszym z zachowaniem dwutygodniowego terminu od dnia zakończenia subskrypcji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc.rokita.pl

(e-mail) (www)

917-00-000-15 930613932

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-03 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

2012-10-03 Zbigniew Skorupa Prokurent