AMREST - RB 38/2012 Finalizacja sprzedaży aktywów operacyjnych AmRest, LLC do Apple American Group II, LLC

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2012

Data sporządzenia: 2012-10-11

Skrócona nazwa emitenta

AMREST

Temat

RB 38/2012 Finalizacja sprzedaży aktywów operacyjnych AmRest, LLC do Apple American Group II, LLC

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 16/2012 z 7 lipca 2012 r., Zarząd AmRest Holdings SE ("Spółka", "AmRest") informuje o finalizacji ("Finalizacja") w dniu 10 pa¼dziernika 2012 r. sprzedaży znaczącej większości aktywów operacyjnych AmRest, LLC ("Sprzedający"), spółki w 100% zależnej od AmRest, do Apple American Group II, LLC (“Kupujący"). W dniu Finalizacji Sprzedający przekazał Kupującemu aktywa operacyjne 97 restauracji Applebee’s ("Restauracje"). Oprócz trzech restauracji początkowo wyłączonych z transakcji, przekazanie pozostałych dwóch restauracji zostało opó¼nione, zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży i Nabycia Aktywów z 7 czerwca 2012 r. z pó¼niejszymi zmianami ("Umowa Sprzedaży"), z powodu oczekiwania na otrzymanie zgody wynajmujących na cesję umów najmu na rzecz Kupującego. Cena otrzymana przez Sprzedającego w zamian za przekazane Restauracje wyniosła 91,6 milionów dolarów, z uwzględnieniem wartości zapasów, przejętych zobowiązań, podziału wydatków oraz korekty ceny zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży. Dodatkowe 3,2 miliona dolarów będzie zapłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego w momencie przekazania dwóch opó¼nionych restauracji. Zgodnie z Umową Sprzedaży Spółka działając jako gwarant zdeponowała w dniu Finalizacji kwotę 4 milionów dolarów na rachunku escrow, jako zabezpieczenie na poczet potencjalnych przyszłych roszczeń Kupującego. Saldo środków na rachunku escrow zostanie zwrócone Spółce po upływnie 24 miesięcy od daty Finalizacji. Wszystkie warunki konieczne oraz zgody wymagane na podstawie Umowy Sprzedaży w odniesieniu do sprzedawanych Restauracji, w szczególności otrzymanie zgody franczyzobiorcy, wynajmujących oraz Rady Nadzorczej Spółki, zostały spełnione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AmRest Holdings SE

(pełna nazwa emitenta)

AMREST Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-365 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

pl. Grunwaldzki 25-27

(ulica) (numer)

071 3861235 071 3861060

(telefon) (fax)

[email protected] www.amrest.eu

(e-mail) (www)

1010002998 020891041

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-10-11 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu