| POLNORD SA ("Spółka", "Polnord"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2009 z dnia 06.11.2009 r., nr 29/2010 z dnia 13.07.2010 r. oraz nr 37/2012 z dnia 11.10.2012 informuje, iż Zarząd Spółki uchwałą z dnia 18.10.2012 r. zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki, zmienił, w uzgodnieniu z obligatariuszami, warunki emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii Q, których wykup przypada w dniu 06.11.2012 r. ("Obligacje"). Przedmiotowe zmiany warunków emisji dotyczą: (i) wydłużenia okresu, w którym każdy z obligatariuszy Obligacji będzie uprawniony do zamiany Obligacji na akcje serii Q. Okres ten został wydłużony do dnia 25.10.2012 r., (ii) zmiany ceny konwersji (ceny emisyjnej) Obligacji na akcje Polnord serii Q ("Cena Konwersji"). Nowa Cena Konwersji wynosi 13,00 zł i jest bliska średniemu rynkowemu kursowi akcji Polnord w ostatnim czasie. Na powyższe zmiany warunków emisji zgodę wyrazili wszyscy obligatariusze Obligacji, posiadający razem 198 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 49.500.000,- zł. W ramach uchwalonego w dniu 30.09.2009 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki kapitału warunkowego w wysokości 9.000.000,- zł, tj. 4.500.000 sztuk akcji serii Q, pozostało 3.090.829 akcji serii Q i maksymalnie do tej liczby akcji mogą zostać zamienione (skonwertowane) Obligacje. Decyzja o zmianie Ceny Konwersji Obligacji ma na celu uatrakcyjnienie warunków konwersji dla dotychczasowych obligatariuszy Obligacji zainteresowanych konwersją Obligacji i objęciem akcji Spółki. Zarząd Spółki, oświadcza, że Spółka posiada środki wystarczające do wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji zamiennych, niemniej konwersja Obligacji na kapitał wpisuje się w długoterminową strategię inwestycyjną realizowaną przez Polnord. W ocenie Zarządu Polnord, konwersja Obligacji na akcje pozwoli na obniżenie zadłużenia finansowego Spółki (maksymalnie o kwotę 40,2 mln zł), przy jednoczesnym utrzymaniu dobrej pozycji gotówkowej umożliwiającej realizację w pełnym zakresie przyjętej strategii inwestycyjnej Polnordu, w szczególności w obszarze projektów mieszkaniowych. Celem Polnord jest istotne zwiększenie sprzedaży mieszkań do 1500-2000 lokali rocznie w perspektywie najbliższych 1-2 lat, poprzez realizację szeregu nowych, zdywersyfikowanych pod względem lokalizacji oraz profilu projektów mieszkaniowych obejmujących zarówno projekty realizowane w ramach Miasteczka Wilanów, czy też Portu Praskiego, jak i projekty w segmencie tzw. budownictwa popularnego, które w ocenie Zarządu Spółki stanowić będą jeden z elementów przewagi konkurencyjnej Polnordu na rynku. | |
