| Zarząd Banku BPH S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że 24 pa¼dziernika 2012 r. Bank: 1. wyemitował 675 sztuk niezabezpieczonych obligacji podporządkowanych serii P ("Obligacje"), które zostały zapisane we właściwej ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych. Wartość nominalna każdej Obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 1.000.000,00 złotych. Obligacje wyemitowane zostały na okres 8 lat z dniem wykupu 24 pa¼dziernika 2020 r. Nie podlegają one wcześniejszemu wykupowi z wyjątkiem sytuacji, w której zobowiązania z tytułu Obligacji utracą status podporządkowanych. Wówczas mogą zostać wykupione wcześniej przez Bank. Z Obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. Są one oprocentowane stawką WIBOR 3M + 145 punktów bazowych, które będzie naliczane i wypłacane w okresach 3 – miesięcznych. Obligacje zostały wyemitowane w obrocie niepublicznym jako imienne. Ich nabywcą, będącym jednocześnie jedynym Obligatariuszem, jest spółka GECS Polish Funding Co IV AB spółka komandytowa należąca do grupy kapitałowej, do której należy również Bank. Zobowiązania z tytułu Obligacji są zobowiązaniami podporządkowanymi w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt. 2) lit. b) ustawy prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z pó¼ń. zm.). Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 30 czerwca 2012 r., wartość zobowiązań obliczona jako pasywa łącznie pomniejszone o kapitały łącznie wyniosła 30.751 mln PLN. Zobowiązania Banku do czasu całkowitego wykupu Obligacji będą kształtowały się adekwatnie do wzrostu sumy bilansowej przy utrzymaniu zalecanych wska¼ników wypłacalności. Cel emisji Obligacji nie został określony. 2. spłacił pożyczkę podporządkowaną otrzymaną od GE Capital International Financing Corporation wykorzystując środki pozyskane z emisji Obligacji. W związku z tym umowa zawarta 25 marca 2008 r. pomiędzy Bankiem, a GE Capital International Financing Corporation, na mocy porozumienia stron, została rozwiązana. Przedmiotem umowy było przekazanie Bankowi środków pieniężnych w formie pożyczki podporządkowanej w kwocie, która wyniosła 674.211.350,00 złotych. Powodem rozwiązania umowy był przeprowadzany proces likwidacji GE Capital International Financing Corporation, a także potrzeba realizacji planu wydłużenia w czasie finansowania podporządkowanego Banku. Spłacana kwota finansowania podporządkowanego zastąpiona została środkami pochodzącymi z emisji Obligacji. W związku z tym brak istotnych skutków finansowych wcześniejszej spłaty z wyjątkiem wydłużenia w czasie finansowania podporządkowanego. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 5) oraz 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
