ZELMER - Rozpoczęcie procesu pozyskiwania inwestora strategicznego dla Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2012

Data sporządzenia: 2012-08-28

Skrócona nazwa emitenta

ZELMER

Temat

Rozpoczęcie procesu pozyskiwania inwestora strategicznego dla Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zelmer S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2012 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskiwania inwestora strategicznego dla Spółki. Zarząd Spółki, po przeanalizowaniu możliwych strategicznych scenariuszy rozwoju Spółki, stoi na stanowisku, iż w interesie Spółki i akcjonariuszy leży przygotowanie i realizacja nowej średnioterminowej strategii Grupy Zelmer na lata 2014- 2016. Dla zapewnienia skuteczności tego procesu niezbędnym jest zapewnienie Spółce stabilnej struktury własnościowej. Z tego względu Zarząd Spółki jest zainteresowany pozyskaniem inwestora strategicznego, który będzie wspierał Spółkę w tym procesie i jej dalszym rozwoju. W opinii Zarządu Spółki pozyskanie inwestora strategicznego powinno nastąpić poprzez nabycie akcji Spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki, co zagwarantuje wszystkim akcjonariuszom prawo do wyjścia z inwestycji w tym samym czasie i na jednakowych zasadach. Zarząd Spółki zamierza pozyskać inwestora strategicznego w ramach procesu prowadzonego z poszanowaniem praw wszystkich akcjonariuszy. Dla zapewnienia skuteczności i poprawności procesu pozyskania inwestora strategicznego, Zarząd Spółki zdecydował zatrudnić doradcę finansowego – Société Générale oraz doradcę prawnego – Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Zarząd informuje, że dla zapewnienia potencjalnym inwestorom i obecnym akcjonariuszom równego dostępu do informacji na temat Spółki, do chwili zakończenia procesu pozyskiwania inwestora Spółka będzie publikowała w formie raportów bieżących podstawowe dane finansowe Spółki ( Grupy Kapitałowej Zelmer SA.) w ujęciu miesięcznym, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który publikowane są wyniki. Dane te obejmować będą przychody ze sprzedaży, EBITDA i zysk netto uzyskane w danym miesiącu. Równocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podtrzymuje termin publikacji pełnego raportu finansowego Grupy Kapitałowej Zelmer SA. za trzeci kwartał 2012 r. Zarząd Spółki przewiduje że rozpoczynający się proces pozyskiwania inwestora zakończy się ogłoszeniem przez wybranego inwestora wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w standardowym dla takich procesów terminie kilku miesięcy. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZELMER SA

(pełna nazwa emitenta)

ZELMER Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-016 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Hoffmanowej 19

(ulica) (numer)

017 85 22 666 017 86 58 140

(telefon) (fax)

[email protected] www.zelmer.pl

(e-mail) (www)

813-02-68-159 000034648

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-08-28 Janusz Płocica Prezes Zarządu Janusz Płocica

2012-08-28 Bartosz Józefiak Członek Zarządu Bartosz Józefiak