HYGIENIKA - Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2012

Data sporządzenia: 2012-07-26

Skrócona nazwa emitenta

HYGIENIKA

Temat

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2012 roku podjął Uchwałę nr 18 w sprawie emisji Obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji i o ustanowieniu zabezpieczenia. W ramach tego programu Spółka dokona, nie pó¼niej niż do 30.08.2012r, emisji 5000 (słownie: pięć tysięcy) 3 letnich Obligacji serii C o wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość emitowanych Obligacji serii C wyniesie 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Emitowane Obligacje serii C będą obligacjami na okaziciela, uprawniającymi do świadczeń pieniężnych. Będą emitowane w formie zdematerializowanej. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marze w wysokości 4,70 % (słownie: cztery procent i 70/100 punktów procentowych) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące. W dacie wykupu Obligatariusz otrzyma wartość nominalną posiadanych obligacji. Spłata co najmniej 50% zadłużenia następować będzie w równomiernych kwartalnych ratach od początku 2013 roku do końca programu. Obligacje emitowane będą w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o Obligacjach i skierowane będą do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób. Szczegółowe warunki emisji obligacji określi Zarząd. Emisja Obligacji będzie zabezpieczona w formie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych w postaci linii technologicznej D41 do produkcji pieluch jednorazowych z automatycznym pakowaniem. Czynności związane z prowadzeniem ewidencji Obligacji serii C jak również dokonanie wypłat w imieniu Spółki zostaną powierzone Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedziba w Warszawie na podstawie zawartej umowy. Środki pozyskane z emisji Obligacji serii C przeznaczone zostaną przez Spółkę na zwiększenie skali działalności operacyjnej w drodze realizacji kontraktów handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

034 35 15 010 034 35 15 029

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-07-26 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2012-07-26 Łucja Latos Członek Zarządu