HARDEX S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta

HARDEX S.A.

Temat

Opinia Zarządu HARDEX S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 81/2012, Zarząd Spółki Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przesyła do publicznej wiadomości na zasadzie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bąd¼ sposób jej ustalenia, stanowiącą załącznik do Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hardex S.A. Opinia: Zarząd uważa, że pozyskanie nowych środków finansowych z podwyższenia kapitału zakładowego jest niezbędne dla umożliwienia dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i pozyskania nowych rynków. Jednocześnie mając na uwadze, iż zdaniem Zarządu Spółki przeprowadzenie emisji publicznej skierowanej do wszystkich akcjonariuszy nie spotka się z zainteresowaniem rynku i tym samym Spółka nie zostanie dokapitalizowana. Mając powyższe na uwadze, Zarząd proponuje przeprowadzenie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która gwarantuje szybsze przeprowadzenie procesu inwestycyjnego Spółki. W opinii Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru jest w chwili obecnej najkorzystniejszym i najtańszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału przez Spółkę. Nie wymaga ona bowiem kosztownego i długotrwałego procesu przygotowania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisje Nadzoru Finansowego, a także jest zgodna ze strategią rozwoju Spółki. Przeprowadzenie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji i w jej następstwie warunkowego podwyższenia kapitału w opinii Zarządu umożliwi pozyskanie nowego, zewnętrznego inwestora. Co powinno skutkować sprawną realizacją zakładanych przez Spółkę celów inwestycyjnych. Reasumując, w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione i leży w jak najlepszym interesie Spółki oraz jej dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, iż każdy z warrantów serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji serii C po ich cenie emisyjnej. Zdaniem Zarządu powinna ona zostać ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki po przeprowadzeniu badań rynku oraz negocjacjach z potencjalnymi inwestorami. Przyznanie takiego uprawnienia jest uzasadnione koniecznością jak najlepszego dostosowania ceny emisyjnej do bieżącej sytuacji na rynkach finansowych w wybranej przez Spółkę optymalnej dacie emisji. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników, w jej interesie leży, by posiadała ona swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii C celem uzyskania najkorzystniejszych dla Spółki warunków i zapewnienia powodzenia przedmiotowej emisji akcji. Podstawa prawna: Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HARDEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-600 Krosno Odrzańskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gubińska 63

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

926-000-13-37 970517930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-29 Maciej Zientara Ilona Sidorowicz Prezes Zarządu Prokurent