MIRACULUM S.A. - Emisja obligacji serii DDD

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Emisja obligacji serii DDD

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje informację o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2012 r. uchwały w sprawie emisji obligacji serii DDD, w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości 5.000.000 zł. 1. Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony. 2. Emitowane obligacje będą obligacjami imiennymi, uprawniającymi wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Proponowanie nabycia obligacji nastąpi w drodze oferty niepublicznej. Obligacje będą miały postać dokumentu (odcinka zbiorowego). Obligacje będą zbywalne bez ograniczeń. 3. Łączna wartość obligacji wynosi nie więcej niż 5.000.000 zł. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 1.000 zł. 4. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację. 5. Wykup obligacji nastąpi w dniu 31 grudnia 2012 r. (Dzień Wykupu). Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. O decyzji o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu właściciele obligacji będą powiadamiani pisemnie listem poleconym lub osobiście za potwierdzaniem odbioru, przy czym za datę powiadomienia o przedterminowym wykupie przyjmuje się dzień, w którym wszyscy właściciele zostali powiadomieni o zamiarze jego przeprowadzenia. Powiadomienie właścicieli obligacji o przedterminowym wykupie może zostać dokonane w każdym dniu, jednakże nie pó¼niej niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem wcześniejszego wykupu i nie pó¼niej niż 5 dni przed Dniem Wykupu. Przedterminowy wykup obligacji może zostać dokonany tylko według ich wartości nominalnej. Przedterminowy wykup nie powoduje zmiany zasad naliczania oprocentowania, odsetki nalicza się od dnia przydziału obligacji (włącznie) do dnia przedterminowego wykupu (włącznie). 6. Oprocentowanie Obligacji wynosi 12 % w skali roku i jest liczone od dnia przydziału (Odsetki). Odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych z dołu, począwszy od dnia przydziału obligacji oraz w Dniu Wykupu obligacji. 7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu ustawy o obligacjach. 8. Spółka informuje, że wartość jej zobowiązań na koniec I kwartału 2012 roku wynosiła 34 539 tys. zł. 9. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia przedstawia się w ten sposób, iż Emitent spłaca systematycznie swoje zobowiązania (układowe oraz pozaukładowe) pochodzące sprzed daty ogłoszenia upadłości. Natomiast nowo zaciągane bieżące zobowiązania są mniejsze niż zaciągane w analogicznym okresie sprzed ogłoszenia upadłości. Łączne zobowiązania z tytułu obligacji serii AAA, BBB oraz CCC (w przypadku ich emisji) mają wynosić 15.000.000 zł. Dodatkowo Spółka rozważa kolejne emisje obligacji, czy to mające na celu dalszą realizację Strategii Zarządu, czy też realizację uchwały nr 4b NWZ z dnia 20.10.2011 r. Wysokość zobowiązań należy oceniać w oparciu o oświadczenia i raporty publikowane przez Spółkę jako spółkę publiczną. Wartość emisji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Zgodnie z warunkami emisji, po dojściu emisji do skutku Spółka ustanowi tzw. dozabezpieczenie obligacji do wysokości 120 % wartości ich emisji– w ciągu trzech miesięcy od daty przydziału obligacji pod rygorem postawienia obligacji w stan natychmiastowej wymagalności. Dozabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na 500 udziałach w spółce zależnej Multicolor Sp. z o.o. oraz zastawy rejestrowe na aktywach tej spółki zależnej: znaku towarowym "J" oraz prawie ze zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego "Virtual". Obligacje zostaną w całości zaproponowane do objęcia spółce Offanal Limited na podstawie Porozumienia inwestycyjnego, o zawarciu którego Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 40/2012.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-29 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

2012-06-29 Urszula Pierzchała Wiceprezes Zarządu