KOFOLA - Planowane zmiany w strukturze Grupy Kofola oraz rozważana wtórna oferta publiczna akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-13

Skrócona nazwa emitenta

KOFOLA

Temat

Planowane zmiany w strukturze Grupy Kofola oraz rozważana wtórna oferta publiczna akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki KOFOLA S.A. ("Spółka") informuje, o tym że Spółka rozważa, przeprowadzenie zmian w strukturze ("Zmiana") grupy kapitałowej Kofola ("Grupa"). Głównym celem Zmiany jest przeniesienie siedziby rejestrowej głównej spółki holdingowej Grupy do Czech oraz notowanie akcji głównej spółki holdingowej Grupy zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jak i Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W wyniku Zmiany, jeśli i gdy do niej dojdzie, główna spółka holdingowa Grupy będzie spółką prawa czeskiego z siedzibą w Czechach. Ponadto, Spółka informuje, że po wdrożeniu Zmiany, może rozważyć przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej akcji spółki holdingowej Grupy ("SPO", która wraz z Zmianą określana będzie poniżej jako "Transakcja"). Na SPO może składać się zarówno emisja nowych akcji jaki i sprzedaż istniejących akcji głównej spółki holdingowej Grupy. SPO może obejmować ofertę publiczną w Czechach, a także w Polsce lub na Słowacji oraz ofertę prywatną w tych i innych krajach (zgodnie z Regulacją S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych). W celu przygotowania Transakcji Spółka zaangażowała zarówno doradców prawnych jak i finansowych, z którymi Spółka analizuje obecnie różne warianty przeprowadzenia Transakcji oraz pracuje nad szczegółowym scenariuszem i harmonogramem Transakcji. Transakcja zostanie przeprowadzona jeśli i tylko wtedy gdy wszystkie wymagane zgody, w tym zgody korporacyjne wymagane przez prawo zostaną uzyskane. Ponadto, przeprowadzenie SPO zależeć będzie między innymi od wystąpienia sprzyjających warunków rynkowych. Wstępny harmonogram Transakcji przewiduje przeprowadzenie SPO w czwartym kwartale 2015 lub w pierwszym kwartale 2016 r. Spółka podejmie wszelkie starania, aby przekazywać do publicznej wiadomości dalsze informacje dotyczące planowanej Transakcji w sposób zgodny zarówno z wymogami prawnymi jak i praktykami rynkowymi, w szczególności poprzez publikację raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOFOLA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KOFOLA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

99-300 Kutno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wschodnia 5

(ulica) (numer)

[phone] 338 18 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.kofola.pl

(e-mail) (www)

527-00-08-818 012771739

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-13 Zbigniew Kozik Dyrektor Działu Prawnego