BRASTER S.A. - Zakończenie sprzedaży akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-23

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Zakończenie sprzedaży akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej subskrypcji i sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii F. 1. Sprzedaż akcji serii F rozpoczęła się w dniu 6 maja 2015 roku i zakończyła w dniu 19 maja 2015 roku. 2. Akcje serii F zostały przydzielone w dniu 20 maja 2015 roku. 3. W ramach sprzedaży akcji serii F oferowanych było 2.600.000 akcji. Oferta nie była podzielona na transze. 4. Stopa redukcji zapisów inwestorów instytucjonalnych wyniosła 0,3%. W ramach zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych nie przeprowadzono redukcji zapisów. 5. Zapisy złożono na 2 605 884 akcje Spółki, w tym przez: a) inwestorów indywidualnych na 658 318 akcji Spółki; b) inwestorów instytucjonalnych na 1 947 566 akcji Spółki. 6. Zarząd spółki BRASTER S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej sprzedaży akcji serii F przydziału 2.600.000 akcji, w tym: a) 658 318 akcji serii F inwestorom indywidualnym; b) 1 941 682 akcje serii F inwestorom instytucjonalnym. 7. Akcje serii F były obejmowane po cenie równej 15 zł za jedną akcję serii F. 8. Zapisów na akcje serii F dokonały 1072 osoby i instytucje, w tym: - 1030 - inwestorów indywidualnych; - 42 - inwestorów instytucjonalnych. 9. Zarząd spółki BRASTER S.A. przydzielił 1072 osobom i instytucjom 2.600.000 akcji serii F, w tym:  1030 - inwestorom indywidualnym;  42 - inwestorom instytucjonalnym. 10.Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 39.000.000 zł. 12. Na dzień publikacji niniejszego raportu łączny koszt emisji akcji serii F wyniósł 1.644.264,10 zł, w tym: a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.320.625,00 zł, b. koszt wynagrodzenia subemitentów: .nie dotyczy c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 145.400,00 zł, d. koszt promocji oferty: 156.655,00 zł. Koszty bezpośrednie przeprowadzenia emisji w wysokości 1.636.778,00 zł zmniejszą wysokość kapitału zapasowego. Natomiast koszty pośrednie przeprowadzenia emisji w kwocie 7.468,10 zł, obciążą koszty działalności. Z uwagi jednak na brak ostatecznego rozliczenia na dzień niniejszego raportu bieżącego wszystkich kosztów emisji akcji, ostateczna wysokość kosztów emisji zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji. 13. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję serii wyniósł około 0,63 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-23 Marcin Halicki Prezes Zarządu

2015-06-23 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu