MIDAS - Otrzymanie i zaakceptowanie oferty zmiany warunków umowy kredytu z Bankiem Pekao.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-25

Skrócona nazwa emitenta

MIDAS

Temat

Otrzymanie i zaakceptowanie oferty zmiany warunków umowy kredytu z Bankiem Pekao.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku dotyczącego zawarcia umowy kredytu z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank Pekao") na finansowanie rozwoju sieci telekomunikacyjnej opartej na technologii LTE oraz HSPA+ ("Umowa Kredytowa"), której stronami są Bank Pekao oraz Midas S.A. ("Spółka") wspólnie ze spółkami zależnymi: AERO 2 Sp. z o.o. i Mobyland sp. z o.o., Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku otrzymał od Banku Pekao oraz zaakceptował ofertę zmieniającą Umowę Kredytową ("Term Sheet"). Główne zapisy Term Sheet przewidują: 1. Zwiększenie kwoty kredytu z 200 mln PLN do 350 mln PLN. 2. Rozszerzenie celu kredytu o refinansowanie istniejącego kredytu w Alior Bank S.A. ("Alior Bank") w kwocie 150 mln PLN. 3. Ustalenie okresu dostępności kredytu do końca grudnia 2015r., w tym do końca lipca 2015r. na refinansowanie kredytu Alior Bank. 4. Spłata kredytu: w równych ratach miesięcznych od końca stycznia 2016r. 5. Zabezpieczenie prawne: modyfikacja warunku odnośnie depozytu gotówkowego (DSRA) na 20 mln PLN (aktualna zdeponowana kwota) zamiast 10% zaangażowania. 6. Oferta nie przewiduje istotnych zmian pozostałych warunków Umowy Kredytowej, w tym sposobu kalkulowania odsetek. Podwyższenie kwoty kredytu wymagać będzie podwyższenia kwot zabezpieczenia (podpisanie odnośnych umów zabezpieczeń i ich rejestracja) związanego z podwyższeniem kwoty kredytu w terminie 45 dni od daty podpisania aneksu do umowy kredytowej. W ocenie Zarządu Spółki, przyjęcie nowych warunków Umowy Kredytowej i refinansowanie istniejącego kredytu z Alior Banku przyczyni się do zmniejszenia kosztów finansowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIDAS SA

(pełna nazwa emitenta)

MIDAS Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-028 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Stanów Zjednoczonych 61A

(ulica) (numer)

22 249 83 10 22 249 83 13

(telefon) (fax)

[email protected] www.midasnfi.pl

(e-mail) (www)

525-10-06-698 010974600

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-25 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu

2015-06-25 Piotr Janik Wiceprezes Zarządu