KRUK S.A. - Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-09

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Przydział niezabezpieczonych obligacji kuponowych zwykłych na okaziciela KRUK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie emisji przez KRUK S.A. niezabezpieczonych kuponowych obligacji zwykłych na okaziciela serii AD1 (Obligacje) Zarząd KRUK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku podjął uchwałę (Uchwała) w przedmiocie dojścia do skutku emisji Obligacji. Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Spółki stwierdził, że emisja Obligacji doszła do skutku i że zostało przydzielonych 50 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 2,50 punktu procentowego w skali roku (Marża). Jednocześnie w przypadku, gdy Wska¼nik Zadłużenia, o którym mowa w Dokumencie Informacyjnym zawierającym Warunki Emisji Obligacji serii AD1, sporządzonym na dzień 25 maja 2016 r. w związku z ofertą prywatną obligacji serii AD1 przeprowadzaną przez KRUK S.A, będzie wyższy niż 2,20, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0,50 punktu procentowego (w skali roku). Podwyższona Marża będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wska¼nika Zadłużenia na poziomie powyżej 2,20. Obniżenie Marży, uprzednio zwiększonej o 0,50 punktu procentowego (w skali roku), do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wska¼nik Zadłużenia będzie niższy niż bąd¼ będzie równy 2,20. Obniżona Marża będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostało udostępnione skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KRUK, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wska¼nika Zadłużenia na poziomie równym lub niższym niż 2,20.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-116 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołowska 8

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.kruk.eu

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-09 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2016-06-09 Urszula Okarma Członek Zarządu