CZERWONA TOREBKA S.A. - Podpisanie przez Spółkę listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji spółki "Małpka” S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-10

Skrócona nazwa emitenta

CZERWONA TOREBKA S.A.

Temat

Podpisanie przez Spółkę listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji spółki "Małpka" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że 10 czerwca 2013 r. Spółka, Pan Mateusz Świtalski –akcjonariusz spółki "Małpka" S.A. (dalej "Akcjonariusz") oraz "Małpka" S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Małpka") podpisały list intencyjny w sprawie nabycia przez Spółkę w drodze aportu akcji Małpka (dalej "List intencyjny"). W treści Listu intencyjnego strony oświadczyły, że ich zamiarem jest realizacja transakcji, w toku której Akcjonariusz wniesie wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez Akcjonariusza 25.873.500 akcji Małpka (stanowiących 100 % w kapitale zakładowym Małpka) na pokrycie nowych akcji, które wyemitowane zostaną przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej określonej w art. 431 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "Transakcja"). Strony Listu intencyjnego ustaliły, iż Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 4.351.198,20 zł poprzez emisję nowych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w liczbie do 21.785.991 akcji (dalej "Nowe Akcje"). Planowane jest wprowadzenie Nowych Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Szczegółowe warunki opisanej wyżej Transakcji strony określą w umowie inwestycyjnej, która zostanie zawarta po przeprowadzeniu przez Spółkę due dilligence Małpka. W dalszej kolejności pod głosowanie Walnego Zgromadzenie Spółki poddana zostanie uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zaoferowania Nowych Akcji Spółki Akcjonariuszowi. Spółka "Małpka" S.A. jest podmiotem zależnym od osoby powiązanej z głównym akcjonariuszem Emitenta tj. Panem Mariuszem Świtalskim. Realizacja Transakcji stanowić będzie element modelu biznesowego, zgodnie z którym Spółka zamierza aktywnie uczestniczyć w tworzeniu punktów handlowych i usługowych na terenie całego kraju (o czym Spółka informowała w treści prospektu emisyjnego Spółki). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-819 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Taczaka 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7781450539 300709350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-10 Paweł Ciszek Prezes Zarządu

2013-06-10 Roland Czechmanowski Prokurent