GETIN NOBLE BANK S.A. - ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY I USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH ZNACZACEJ WARTOŚCI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 125 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-12

Skrócona nazwa emitenta

GETIN NOBLE BANK S.A.

Temat

ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY I USTANOWIENIE ZASTAWU NA AKTYWACH ZNACZACEJ WARTOŚCI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") niniejszym zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 12 czerwca 2013 r. otrzymał informację o skompletowaniu wszystkich podpisanych dokumentów, na podstawie których możliwe stało się ostateczne sfinalizowanie umowy o finansowanie ("Umowa"), datowanej na dzień 6 czerwca 2013 r. w ramach umowy ISDA przez Emitenta z Banc of America Securities Limited z siedzibą w Londynie ("Spółka"). Przedmiotem Umowy jest kredyt w wysokości 125 mln EURO, który został udzielony Emitentowi na okres 3 lat, z ostatecznym terminem spłaty ustalonym na 11 czerwca 2016 roku. Warunki finansowe Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Na oprocentowanie składa się stopa referencyjna: EURIBOR 3M powiększona o marżę. Spłata zaciągniętego zobowiązania następować będzie 11 dnia miesiąca marca, czerwca, września i grudnia każdego roku. Kryterium będące podstawą uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie przez wartość przedmiotu umowy 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Dodatkowo Emitent informuje, że w związku z zawarciem Umowy został ustanowiony zastaw na aktywach Emitenta na rzecz Spółki. Emitent (jako zastawca) zawarł ze Spółką (jako zastawnikiem) umowę zastawu finansowego, celem zabezpieczenia zwrotu środków przekazanych w ramach Umowy wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami określonymi w Umowie. Ograniczonym prawem rzeczowym zostały objęte 5-letnie polskie obligacje rządowe (emisje z terminem wykupu odpowiednio w pa¼dzierniku 2016 r. i kwietniu 2017 r.) o wartości 166 662 500 EUR, które są własnością Emitenta. Zgodnie z postanowieniami Umowy papiery wartościowe stanowiące jej zabezpieczenie zostaną przekazane na rachunek otworzony w tym celu w Bank of New York Mellon, oddział w Londynie. Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Spółką jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania. Kryterium będące podstawą przekazania raportu jest ustanowienie zastawu na aktywach o znaczącej wartości. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39

(ulica) (numer)

22 541 51 58 22 541 51 59

(telefon) (fax)

[email protected] www.gnb.pl

(e-mail) (www)

108-000-48-50 141334039

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-12 Krzysztof Spyra Członek Zarządu

2013-06-12 Maciej Szczechura Członek Zarządu