IndygoTech Minerals S.A. - Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii M Baltic Ceramics Investments S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-15

Skrócona nazwa emitenta

IndygoTech Minerals S.A.

Temat

Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Akcji serii M Baltic Ceramics Investments S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. ("Emitent") informuję, iż Baltic Ceramics Investments S.A. ("Baltic Ceramics Investments"), spółka powiązana z Emitentem poinformowała, że w dniu w dniu 14 maja 2014 roku na stronach internetowych Baltic Ceramics Investments, Oferującego - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – Biuro Maklerskie oraz Domu Maklerskiego mBanku S.A zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną 3.660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje serii M") spółki Baltic Ceramics Investments. Akcje serii M będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy, na podstawie memorandum informacyjnego, którego treść nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Akcje serii M będą oferowane po cenie emisyjnej wynoszącej 2,80 zł za akcję. Zapisy przyjmowane będą od dnia 19 maja 2014 r. do 29 maja 2014 r. Przydział Akcji serii M nastąpi nie pó¼niej niż 3 czerwca 2014 r. Wpływy z emisji Akcji serii M zostaną wykorzystane na sfinansowanie części wkładu własnego do dotacji przyznanych na budowę fabryki i rozwój proppantów ceramicznych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie Akcji serii M jest opublikowane w dniu 14 maja 2014 roku Memorandum Informacyjne. Baltic Ceramics Investments zamierza podjąć czynności mające na celu wprowadzenie Akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, zorganizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-549 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piękna 11 lok 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.indygotechminerals.com

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-15 Dariusz Janus Prezes Zarządu

2014-05-15 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu