08OCTAVA - Nabycie aktywów o znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-21

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Nabycie aktywów o znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Octava S.A. ("Spółka" lub "Octava") informuje, że w dniu 21 czerwca 2016 r. Octava złożyła oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia 3 obligacji imiennych serii A oraz 2 obligacji imiennych serii B w formie dokumentu (dalej łącznie "Obligacje" lub pojedynczo "Obligacja") emitowanych przez spółkę pod firmą Cross Point B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Cross Point"). Wartość nominalna jednej Obligacji serii A wynosi 500.000,00 euro, natomiast wartość nominalna jednej Obligacji serii B wynosi 100.000,00 euro. Łączna wartość nominalna Obligacji serii A i Obligacji serii B wynosi 1.700.000,00 euro. Łączna cena emisyjna Obligacji wynosi 1.700.00,00 euro. Obligacje są oprocentowane. Oczekiwany poziom odsetek to nie mniej niż 11% w skali roku. Obligacje są zabezpieczone, w tym umową przelewu na zabezpieczenie wierzytelności oraz poręczenia cywilnego - ustanowionymi zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Termin wykupu Obligacji przez Cross Point przypada 36 miesięcy licząc od dnia emisji obligacji, przez który należy rozumieć dzień, w którym zarząd Emitenta podejmie uchwałę w sprawie przydziału Obligacji. Warunki emisji przewidują przypadki wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym na żądanie Octava. Spółka zawarła także Umowę Podporządkowania w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), wynikającej z umowy kredytu zawartej pomiędzy Cross Point i Bankiem. Tym samym, prawa i roszczenia wynikające z Obligacji zostaną podporządkowane wobec praw i roszczeń Banku. Zapisy Umowy Podporządkowanej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych Octava wyniesie 7,5 mln zł. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Cross Point i osobami nią zarządzającymi. N abycie przez Spółkę Obligacji należy traktować za nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, bowiem cena ich nabycia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Octava. Nabycie Obligacji zostało sfinansowane przez Octava ze środków własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-131 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Grzybowska 2 lok 54

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-21 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski