DUDA - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2013

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

data przekazania: 2014-03-19

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

DUDA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

02-699 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kłobucka 25

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkmduda.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.z/s w Warszawie

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2013 2012 2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 469 487 1 698 335 348 964 406 923

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 166 250 4 789 60

Zysk (strata) brutto 12 360 -7 815 2 935 -1 872

Zysk (strata) netto 11 590 -18 377 2 752 -4 403

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 155 24 112 11 910 5 777

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -171 -2 667 -41 -639

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -42 231 -24 409 -10 029 -5 848

Przepływy pieniężne netto, razem 7 753 -2 964 1 841 -710

Aktywa, razem 477 456 506 864 115 127 123 982

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 242 853 281 693 58 558 68 904

Zobowiązania długoterminowe 59 773 82 645 14 413 20 215

Zobowiązania krótkoterminowe 169 945 184 915 40 978 45 231

Kapitał własny 234 603 225 171 56 569 55 078

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 67 034 68 001

Liczba akcji (w szt.) 278 002 290 278 002 290 278 002 290 278 002 290

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 -0,07 0,01 -0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 -0,07 0,01 -0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,84 0,81 0,20 0,19

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,84 0,81 0,20 0,19

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

PKM_DUDA_opinia_audytora_jednostkowe sf 13.PDF Opinia biegłego rewidenta_raport roczny 2013_jednostkowy

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

PKM_DUDA_raport_audytora_jednostkowe sf 13.PDF Raport biegłego rewidenta_raport roczny 2013_jednostkowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

PKM_DUDA_oswiadczenie_rzetelnosc jednostkowe.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

PKM_DUDA_Oswiadczenie_zarz_o_audytorze_jednostkowe.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

PKM_DUDA_List_prezesa_2013 jednostkowy.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

PKM_DUDA_Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

PKM_DUDA_WPROWADZENIE 2013.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS

Noty w tys. zł

2013 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 333 320 337 418

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 040 5 892

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 133 359 143 108

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 172 176 165 102

Nieruchomości 19 721 18 859

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 152 455 146 243

w jednostkach powiązanych, w tym: 152 455 146 202

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 151 376 145 126

w pozostałych jednostkach 0 41

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 745 23 316

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22 729 23 311

Inne rozliczenia międzyokresowe 16 5

Aktywa obrotowe 144 136 169 446

Zapasy 21 281 23 829

Należności krótkoterminowe 104 610 134 661

Od jednostek powiązanych 4 937 4 614

Od pozostałych jednostek 99 673 130 047

Inwestycje krótkoterminowe 16 402 9 717

Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 402 9 717

w jednostkach powiązanych 811 1 856

w pozostałych jednostkach 204 226

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 387 7 635

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 843 1 239

A k t y w a r a z e m 477 456 506 864

PASYWA

Kapitał własny 234 603 225 171

Kapitał zakładowy 278 002 278 002

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 54 998 73 375

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 61 61

Kapitał z połączenia -95 957 -95 957

Zysk (strata) z lat ubiegłych -14 091 -11 933

Zysk (strata) netto 11 590 -18 377

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 242 853 281 693

Rezerwy na zobowiązania 3 191 3 315

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 410 221

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 846 1 944

długoterminowa 256 323

krótkoterminowa 1 590 1 621

Pozostałe rezerwy 935 1 150

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 935 1 150

Zobowiązania długoterminowe 59 773 82 645

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 59 773 82 645

Zobowiązania krótkoterminowe 169 945 184 915

Wobec jednostek powiązanych 18 953 18 974

Wobec pozostałych jednostek 150 356 165 123

Fundusze specjalne 636 818

Rozliczenia międzyokresowe 9 944 10 818

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 944 10 818

długoterminowe 4 427 5 350

krótkoterminowe 5 517 5 468

P a s y w a r a z e m 477 456 506 864

Wartość księgowa 234 603 225 171

Liczba akcji (w szt.) 278 002 290 278 002 290

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,84 0,81

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2013 2012

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2013 2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 469 487 1 698 335

od jednostek powiązanych 21 470 124 205

Przychody netto ze sprzedaży produktów 797 650 897 417

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 671 837 800 918

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 321 295 1 577 930

jednostkom powiązanym 20 611 119 236

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 733 933 861 900

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 587 362 716 030

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 148 192 120 405

Koszty sprzedaży 103 451 91 278

Koszty ogólnego zarządu 33 912 40 360

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 829 -11 233

Pozostałe przychody operacyjne 14 810 20 757

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 806 840

Dotacje 1 445 2 816

Inne przychody operacyjne 5 559 17 101

Pozostałe koszty operacyjne 5 473 9 274

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 605 5 871

Inne koszty operacyjne 2 868 3 403

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 166 250

Przychody finansowe 2 985 15 472

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 485 13 056

od jednostek powiązanych 1 485 13 054

Odsetki, w tym: 864 888

od jednostek powiązanych 590 656

Zysk ze zbycia inwestycji 626 19

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 10 1 509

Koszty finansowe 10 791 23 537

Odsetki w tym: 7 755 11 287

dla jednostek powiązanych 5 7

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 444 9 466

Inne 2 592 2 784

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12 360 -7 815

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 12 360 -7 815

Podatek dochodowy 770 -10 562

część bieżąca 0 0

część odroczona 770 -10 562

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 11 590 -18 377

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 590 -18 377

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 278 002 290 278 002 290

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 -0,07

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 278 002 290 278 002 290

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 -0,07

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2013 2012

Kapitał własny na początek okresu (BO) 225 171 243 548

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 225 171 243 548

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego 0

zwiększenia (z tytułu) 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

umorzenia akcji (udziałów) 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0

zwiększenia (z tytułu) 0

koszt umorzenia akcji 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

wykup akcji własnych 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 73 375 74 110

Zmiany kapitału zapasowego -18 377 -735

zwiększenia (z tytułu) 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0

z podziału zysku (ustawowo) 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

zmniejszenia (z tytułu) 18 377 735

pokrycia straty 18 377 735

wydzielony kapitał na umorzenie akcji własnych 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 54 998 73 375

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

zbycia środków trwałych 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 61 61

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0

zwiększenia (z tytułu) 0

wydzielony kapitał na umorzenie akcji własnych 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

umorzenie akcji własnych 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 61 61

7. Kapitał z połączenia na początek okresu -95 957 -95 957

7,1 Zmian y kapitału z połączenia 0

a) zwiększenia 0

b) zmniejszenia 0

7,2 Kapitał z połączenia na koniec okresu -95 957 -95 957

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 933 -12 668

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 654 15 654

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15 654 15 654

zwiększenia (z tytułu) 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

przeznaczenie na kapitał zapasowy 0

pokrycie straty 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 15 654 15 654

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 27 587 28 322

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 27 587 28 322

zwiększenia (z tytułu) 2 158 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0

inne zwiększenia 2 158 0

zmniejszenia (z tytułu) 735

pokrycie straty 735

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 29 745 27 587

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -14 091 -11 933

Wynik netto 11 590 -18 377

zysk netto 11 590 0

strata netto 18 377

odpisy z zysku 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 234 603 225 171

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 234 603 225 171

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2013 2012

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 11 590 -18 377

Korekty razem 38 565 42 489

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 14 615 16 967

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 -98

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 234 -2 471

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 131 -497

Zmiana stanu rezerw -722 -2 511

Zmiana stanu zapasów 2 548 4 663

Zmiana stanu należności -11 956 15 568

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 39 424 3 013

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 467 8 893

Inne korekty 20 -1 038

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 50 155 24 112

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 7 806 9 161

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 754 1 253

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 673 430

Z aktywów finansowych, w tym: 3 379 7 478

w jednostkach powiązanych 3 225 7 320

zbycie aktywów finansowych 625 60

dywidendy i udziały w zyskach 1 485 5 554

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 029 165

odsetki 86 1 541

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 154 158

zbycie aktywów finansowych 36 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 105

odsetki 118 53

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 7 977 11 828

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 751 8 827

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 226 3 001

w jednostkach powiązanych 226 3 001

nabycie aktywów finansowych 223 125

udzielone pożyczki długoterminowe 0 2 876

- udzielone pożyczki krótkoterminowe 3 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -171 -2 667

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 48 963 33 565

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 48 963 33 565

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 91 194 57 974

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 81 014 43 958

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 258 2 873

Odsetki 7 922 11 143

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -42 231 -24 409

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 753 -2 964

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 753 -3 036

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 -72

Środki pieniężne na początek okresu 7 635 10 602

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 15 387 7 638

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2013 2012

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 5 039 5 891

oprogramowanie komputerowe 4 532 5 119

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 1

Wartości niematerialne i prawne, razem 5 040 5 892

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 134 19 606 9 398 1 19 741

zwiększenia (z tytułu) 95 95 95

- zakup 95 95 95

zmniejszenia (z tytułu)

- sprzedaż

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 134 19 701 9 493 1 19 836

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 134 13 715 4 279 13 849

amortyzacja za okres (z tytułu) 947 792 947

g) amortyzacja związana ze sprzedażą

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 134 14 662 5 071 14 796

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 5 039 4 422 1 5 040

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2013 2012

własne 5 039 5 891

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 5 039 5 891

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2013 2012

środki trwałe, w tym: 125 644 136 034

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 13 269 13 269

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 93 727 97 248

urządzenia techniczne i maszyny 14 622 18 446

środki transportu 3 225 5 957

inne środki trwałe 801 1 114

środki trwałe w budowie 7 715 7 074

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 133 359 143 108

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 13 322 125 261 83 952 47 529 14 327 284 391

zwiększenia (z tytułu) 235 2 370 845 92 3 542

- zakup 235 2 370 273 92 2 970

- leasing 572 572

zmniejszenia (z tytułu) 35 7 012 25 276 583 32 906

- sprzedaż 35 4 842 23 703 6 28 586

- wykup z leasingu 1 129 1 129

przeniesienie do inwestycji długoterminowych

zmniejszenia inne 2 170 444 577 3 191

zmniejszenia w związku z wniesieniem aportu do spółek zależnych

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 13 322 125 462 79 310 23 099 13 837 255 030

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 53 26 502 63 234 41 428 12 023 143 240

amortyzacja za okres (z tytułu) 3 756 6 561 2 927 404 13 648

g) wyks. umorzenia w związku ze zbyciem 35 6 759 23 514 583 30 891

h) wyks. umorzenia w związku z wykupem (leasing) 1 102 1 102

i) zmniejszenia w związku z wniesieniem aportu do jednostek zależnych

j) przeniesienie do inwestycji długoterminowych

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 53 30 224 63 036 19 740 11 845 124 898

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 1 511 2 272 144 1 191 5 118

zwiększenia

zmniejszenia 620 10 630

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 1 511 1 652 134 1 191 4 488

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 13 269 93 727 14 622 3 225 801 125 644

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2013 2012

własne 123 237 131 944

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 2 407 4 090

Środki trwałe bilansowe, razem 125 644 136 034

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2013 2012

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2013 2012

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 18 859 16 807

zwiększenia (z tytułu) 1 794 2 422

przekwalifikowania w ŚT 1 794 1 346

inne 0 5

wycena budynków wraz z gruntem 0 1 071

zmniejszenia (z tytułu) 1 161 17 122

sprzedaż 1 161 17 122

wycena nieruchomości 0 0

d) rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego 229 16 752

stan na koniec okresu 19 721 18 859

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

w jednostkach zależnych 152 455 146 202

udziały lub akcje 151 376 145 126

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 1 079 1 076

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 0 41

udziały lub akcje 0 41

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 152 455 146 243

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2013 2012

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

wartość firmy brutto na początek okresu 0 3

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2013 2012

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2013 2012

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2013 2012

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 146 243 128 826

zwiększenia (z tytułu) 6 928 23 220

objęcie udziałów 6 925 22 008

zakup udziałów 0 136

udzielone pożyczki 3 1 076

podniesienie kapitałów 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 10 529 5 803

sprzedaż 10 300 76

odpis aktualizujący 229 5 727

d) rozwiązanie odpisu - sprzedaż udziałów 9 813 0

stan na koniec okresu 152 455 146 243

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

AGRO DUDA SP. Z O.O. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin uprawa, skup i obrót zbożem, chów i hodowla trzody chlewnej jednostka zależna pełna 08.09.2003 53 001 0 53 001 100,00 100,00

AGRO FERM SP. Z O.O. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin hodowla trzody chlewnej i uprawa zbóż jednostka zależna pełna 04.06.2007 16 500 0 16 500 100,00 100,00

AGRO NET SP. Z O.O. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin uprawa zbóż jednostka zależna pełna 18.01.2007 7 002 0 7 002 100,00 100,00

BIOENERGIA SP. Z O.O. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin handle detaliczny, sprzedaż hurtowa zbóż i pasz jednostka zależna pełna 22.12.2005 17 601 13 718 3 883 100,00 100,00

HUNTER WILD SP. Z O.O. Wrocławska 83, 58-306 Wałbrzych ubój i przetwórstwo dziczyzny jednostka zależna pełna 01.04.2006 8 532 3 078 5 454 100,00 100,00

POLSKA WOŁOWINA SP. Z O.O. Radomska 59a, 64-708 Huta ubój bydła mięsnego jednostka zależna pełna 18.03.2004 4 325 4 325 0 100,00 100,00

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWINIOKOMPLEKS ZORIA Soborna 276, 33000 Równe chów i hodowla trzody chlewnej jednostka zależna pełna 12.10.2006 5 515 5 515 0 100,00 100,00

ROSAN-AGRO SP Z O.O. Pidhoroddia, obwód iwanofrankowski hodowla trzody chlewnej jednostka zależna pełna 23.04.2007 120 569 103 954 16 615 100,00 100,00

BIO ALFA sp. z o.o. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin wytwarzanie energii elektrycznej jednostka zależna pełna 12-08-2009 85 0 85 100,00 100,00

BIO BETA sp. z o.o. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin wytwarzanie energii elektrycznej jednostka zależna pełna 12-08-2009 80 0 80 100,00 100,00

BIO TETA sp. z o.o. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin wytwarzanie energii elektrycznej jednostka zależna pełna 12-08-2009 75 0 75 100,00 100,00

BIO SIGMA SP. Z O.O. Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin wytwarzanie energii elektrycznej jednostka zależna pełna 12-08-2009 60 0 60 100,00 100,00

INSIGNIA Management Spółka z o.o. Warszawa ul. Kłobucka 25 działalność usługowa wspomagająca rolnictwo jednostka zależna pełna 10.12.2010 207 0 207 100,00 100,00

PorkPRO Polska sp. z o.o. Warszawa ul. Kłobucka 25 działalność usługowa wspomagająca rolnictwo jednostka zależna pełna 31.12.2012 9 0 9 100,00 100,00

CM MAKTON SP. Z O.O. Warszawa ul. Kłobucka 25 działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych jednostka zależna pełna 5 0 5 100,00 100,00

Tigra Trans sp. z o.o. Warszawa ul. Kłobucka 25 działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych jednostka zależna pełna 19.07.2012 9 0 9 100,00 100,00

Hunter Wild Polska sp. z o.o. Warszawa ul. Kłobucka 25 działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych jednostka zależna pełna 03.10.2012 5 0 5 100,00 100,00

Tigra Trans sp. z o.o. spółka komandytowa Warszawa ul. Kłobucka 25 transport drogowy towarów jednostka zależna pełna 18.09.2012 6 129 0 6 129 99,00 99,00

Pork Pro Polska sp. z o.o. spółka komandytowa Warszawa ul. Chłopickiego 17/19 działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych jednostka zależna pełna 02.12.2010 1 509 0 1 509 99,00 99,00

NetBrokers Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa Kraków, ul. Cystersów 22 sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa jednostka zależna pełna 18 675 0 18 675 100,00 100,00

Makton Nieruchomości Warszawa, ul. Kłaobucka 25 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub wynajetymi jednostka zależna pełna 22 010 0 22 010 100,00 100,00

NetBrokers Polska Sp. z o.o. Kraków, ul. Cystersów 22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzanie jednostka zależna pełna 63 0 63 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

AGRO DUDA SP. Z O.O. 72 707 53 000 12 929 6 778 0 6 778 43 229 12 968 30 160 17 183 0 17 183 115 936 60 202

AGRO FERM SP. Z O.O. 24 321 16 500 6 566 1 255 0 1 255 22 358 6 277 16 065 7 398 0 7 398 46 679 36 515

AGRO NET SP. Z O.O. 6 943 7 000 0 -57 -636 579 8 136 3 294 4 663 812 0 812 15 079 2 622

BIO ALFA sp. z o.o. 14 85 0 -71 -55 -16 1 0 1 9 0 9 15 0

BIO BETA sp. z o.o. 9 80 0 -71 -55 -16 1 0 1 9 0 9 10 0

BIO SIGMA sp. z o.o. 20 60 0 -40 -31 -9 1 0 1 6 0 6 21 0

BIO TETA sp. z o.o. 3 75 0 -72 -56 -16 12 0 1 7 0 7 14 0

BIOENERGIA SP. Z O.O. 9 919 17 600 0 -7 681 -7 347 -334 8 485 0 8 478 2 821 0 2 821 18 404 7 697

HUNTER WILD sp. z o.o.sp. kom 5 697 7 000 172 -1 475 -1 193 -282 17 251 17 17 171 12 407 0 12 407 23 218 14 580

Hunter Wild Polska sp. z o.o. -6 5 0 -11 -5 -6 6 0 6 0 0 0 0 0

INSIGNIA MANAGEMENT SP. Z O.O. 111 200 0 -89 -126 37 55 0 46 53 0 53 167 415

NETBROKERS SP. Z O.O.spółka komandytowa 13 425 750 8 887 3 787 405 3 383 6 271 0 6 136 17 158 0 17 158 19 879 165 768

Polska Wołowina 1 6 000 0 -5 999 -5 988 -11 11 11 6 0 6 11 0

PPŚWINIOKOMPLEKS ZORIA -375 4 533 0 -4 908 -4 879 -29 680 504 166 205 0 205 304 0

ROSAN-AGRO SP Z O.O. 42 204 54 567 0 -12 363 1 782 3 756 13 997 447 10 647 12 555 0 12 555 58 409 23 345

PORKPRO Polska sp. z o.o. spółka kom. 3 591 100 2 585 906 0 906 19 892 65 19 803 23 253 0 23 253 23 575 199 432

PorkPRO Polska sp. z o.o. -2 5 0 -7 -4 -3 40 0 40 1 0 1 39 12

Tigra Trans sp. komandytowa 5 288 6 127 8 -847 0 -847 2 795 511 2 137 1 799 0 1 799 8 083 14 396

Tigra Trans sp. z o.o. 9 5 0 4 -1 5 22 0 22 20 0 20 31 180

Makton Nieruchomości 21 268 22 005 0 -737 -419 -318 1 082 1 079 2 75 0 75 22 350 370

CM MAKTON sp. z o.o. -18 5 0 -23 -10 -13 23 23 4 0 4 5 0

NetBrokers Polska sp. z o.o. 72 60 0 12 -13 25 2 0 2 9 0 9 74 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 152 455 146 243

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 152 455 146 243

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 151 376 145 167

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 151 376 145 167

c 1 - udziały 151 376 145 167

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 145 167 128 826

wartość według cen nabycia 281 966 258 782

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 281 966 258 782

Wartość na początek okresu, razem 145 167 128 826

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 151 376 145 167

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej 1 079 1 076

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 1 079 1 076

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2013 2012

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2013 2012

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 23 311 34 070

odniesionych na wynik finansowy 23 311 34 070

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 0 1 594

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 1 594

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 582 12 353

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 353

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 582 11 000

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 22 729 23 311

odniesionych na wynik finansowy 22 729 23 311

odniesionych na kapitał własny 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2013 2012

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 16 5

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 16 5

SAPARD, SPO 3 5

pozostałe rozliczenia międzyokresowe 13 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 16 5

ZAPASY w tys. zł

2013 2012

materiały 3 550 3 718

półprodukty i produkty w toku 328 291

produkty gotowe 10 668 10 317

towary 6 728 9 503

zaliczki na dostawy 7 0

Zapasy, razem 21 281 23 829

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

od jednostek powiązanych 4 937 4 934

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 715 1 520

do 12 miesięcy 1 715 1 520

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 3 222 3 414

należności od pozostałych jednostek 118 753 151 305

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 105 959 136 943

do 12 miesięcy 105 959 136 943

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 11 790 11 626

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 1 004 2 736

Należności krótkoterminowe netto, razem 104 610 134 661

odpisy aktualizujące wartość należności 19 080 21 578

Należności krótkoterminowe brutto, razem 123 690 156 239

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2013 2012

z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 715 1 200

od jednostek zależnych 1 715 1 200

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 3 222 3 414

od jednostek zależnych 3 222 3 414

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 4 937 4 614

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 87 320

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 5 024 4 934

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2013 2012

Stan na początek okresu 21 578 19 244

zwiększenia (z tytułu) 1 937 3 533

utworzenie rezerw 1 937 3 533

zmniejszenia (z tytułu) 4 435 1 199

rozwiązanie rezerw 2 785 1 037

spisanie należności w ciężar rezerw 1 650 162

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 19 080 21 578

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 93 024 132 518

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 30 666 23 721

b1. w walucie w tys. EUR 6 289 4 714

po przeliczeniu na tys. zł 26 086 19 273

b2 w walucie w tys. USD 1 495 1 435

po przeliczeniu na tys. zł 4 503 4 448

b3 w walucie w tys. JPY 2 683 0

po przeliczeniu na tys. zł 77 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 123 690 156 239

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2013 2012

do 1 miesiąca 57 220 75 013

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 487 2 074

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 110 5

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 9

powyżej 1 roku 0 2

należności przeterminowane 48 857 61 360

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 107 674 138 463

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 19 080 21 578

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 88 594 116 885

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2013 2012

do 1 miesiąca 24 673 30 713

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 293 7 017

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 429 2 642

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 890 2 187

powyżej 1 roku 19 572 18 801

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 48 857 61 360

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 19 080 21 578

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 29 777 39 782

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

w jednostkach zależnych 811 1 856

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 811 1 856

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 204 226

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 204 226

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 387 7 635

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14 217 6 767

inne środki pieniężne 1 170 868

inne aktywa pieniężne 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 16 402 9 717

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 14 328 4 305

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 074 5 412

b1. w walucie w tys. EUR 477 1 276

po przeliczeniu na tys. zł 1 981 5 215

b 2 w walucie w tys. USD 6 39

po przeliczeniu na tys. zł 19 121

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 74 77

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 16 402 9 717

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 1 015 1 796

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 286

b1. w walucie w tys. EUR 0 70

po przeliczeniu na tys. zł 0 286

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 1 015 2 082

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 13 313 4 343

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 074 3 292

b1. w walucie w tys. EUR 477 757

po przeliczeniu na tys. zł 1 981 3 095

b 2 w walucie w tys. USD 6 39

po przeliczeniu na tys. zł 19 121

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 74 77

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 15 387 7 635

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2013 2012

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2013 2012

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 173 1 165

ubezpieczenia 0 32

energia elektryczna 0 0

prenumerata czasopism 3 9

gaz 157 11

koszty Gali Hodowca Roku 15 16

koszty remontów 395 413

doradztwo prawne 70 241

znak towarowy 0 18

koszty aktualizacji programu 2012 0 0

licencje transportowe 4 10

koszty przygotowania projektów SAPARD 53 53

usługi telekomunikacyjne 7 0

koszty najmu 0 117

odsetki 0 83

prowizje bankowe 12 61

szkolenia 1 1

promocje 78 63

audyt roczny 0 1

obsługa serwisowa 3 2

dostęp do portalu LEX 0 7

opłaty leasing 14 7

wsparcie serwisowe IT 0 20

program wsparcia sprzedaży 23 0

- doradztwo inwestycyjne 338

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 670 74

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 843 1 239

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria "A" zwykla na okaziciela nie wystepuje nie wystepuje 23 000 000 23 000 wklady pieniezne, aport 21.02.2002

seria "B" zwykla na okaziciela nie wystepuje nie wystepuje 10 142 000 10 142 wklady pieniezne 21.01.2003

seria "C" zwykla na okaziciela nie wystepuje nie wystepuje 10 000 000 10 000 wklady pieniezne 22.12.2003

seria "D" zwykla na okaziciela nie wystepuje nie wystepuje 4 558 000 4 558 wklady niepieniezne 22.11.2004

seria "E" zwykla na okaziciela nie wystepuje nie wystepuje 500 000 500 wklady pieniezne 25.11.2004

seria "G" zwykla na okaziciela nie wystepuje nie wystepuje 48 200 000 48 200 wklady pieniezne 10.05.2007

seria "F" zwykla na okaziciela nie wystepuje nie wystepuje 900 000 900 wklady pieniezne 20.01.2009

seria "I" zwykla na okaziciela nie wystepuje nie wystepuje 98 233 447 98 234 zamiana wierzytelności na akcje 06.11.2009

seria "H" zwykła na okaziciela nie występuje nie występuje 82 468 843 82 468 wkłady pieniężne 20.07.2010

Liczba akcji, razem 278 002 290

Kapitał zakładowy, razem 278 002 290

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2013 2012

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 5 485 5 486

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 67 889 67 889

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) -18 376 0

Kapitał zapasowy, razem 54 998 73 375

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2013 2012

z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego -5 050 -5 050

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

z tytułu wyceny udziałów 5 050 5 050

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2013 2012

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 61 61

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2013 2012

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2013 2012

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 221 101

odniesionej na wynik finansowy 221 101

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 189 129

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 189 129

z tytułu różnic kursowych 28 3

amortyzacja środkó trwałych 161 124

inne 2

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 0 9

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 9

z tytułu różnic kursowych 0 9

amortyzacja środkó trwałych 0 0

z tytułu odsetek 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 410 221

odniesionej na wynik finansowy 410 221

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 323 280

zwiększenia (z tytułu) 75 162

rezerwa na odprawy emerytalne 75 162

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 142 119

niewykorzystane rezerwy 142 119

stan na koniec okresu 256 323

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 1 621 4 204

zwiększenia (z tytułu) 1 037 1 061

urlopy pracownicze 1 037 1 061

premie 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 2 040

wypłaconych premii i ekwiwalentów za urlopy 0 2 040

rozwiązanie (z tytułu) 1 068 1 604

wykorzystanych urlopów i niewypłaconych premii 1 068 1 604

stan na koniec okresu 1 590 1 621

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

przeklasyfikowanie 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

niewykorzystne rezerwy 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2013 2012

stan na początek okresu 1 150 1 301

zwiększenia (z tytułu) 722 836

rezerwa na odszkodowania 48 646

rezerwa na działania marketingowe 0

inne 674 190

przeklasyfikowania z rezerw długoterminowych 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 726 113

zrealizowane działania marketingowe 113

- inne 726

rozwiązanie (z tytułu) 211 874

rezerwa restrukturyzacyjna 0 855

kary administracyjne

inne 211 19

stan na koniec okresu 935 1 150

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek 59 773 82 645

kredyty i pożyczki 58 886 80 553

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 887 2 092

inne (wg rodzaju) 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 59 773 82 645

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2013 2012

powyżej 1 roku do 3 lat 887 81 040

powyżej 3 do 5 lat 58 886 1 605

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 59 773 82 645

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 59 773 82 645

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 59 773 82 645

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BZ WBK S.A. 1 498 w tys. zł 655 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią:hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638 zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymienionych w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

ING S.A. 13 993 w tys. zł 6 120 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638 - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymienionych w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

MBANK S.A. 14 935 w tys. zł 6 532 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638 - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W.,- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymienionych w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

BZ WBK S.A.. 15 730 w tys. zł 6 880 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638 - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

PKO BP S.A. 23 499 w tys. zł 10 278 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638 - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymienionych w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymrnionyvh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

PeKaO S.A. 33 253 w tys. zł 14 330 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638 - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymienonych w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymienionych w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

PeKaO S.A. 29 119 w tys. zł 12 841 w tys. zł 2017-12-31 1900-01-00

BA WBK S.A. 10 000 w tys. zł 1 250 w tys. zł 2015-06-25 1. Hipoteka zwykła 10 000 000 zł, hipoteka kaucyjna 1 000 000 zł na nieruchomości KW 11149 2. Pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami prowadzonymi w banku. 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2013 2012

wobec jednostek zależnych 18 953 18 974

kredyty i pożyczki, w tym: 100 100

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18 853 18 874

do 12 miesięcy 18 853 18 874

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek 150 356 165 123

kredyty i pożyczki, w tym: 51 735 62 120

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 935 15 646

leasing 1 935 2 305

faktoring 13 341

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 90 331 79 056

do 12 miesięcy 90 331 79 056

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 250

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 582 4 605

z tytułu wynagrodzeń 2 593 3 260

inne (wg tytułów) 180 186

fundusze specjalne (wg tytułów) 636 818

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 636 818

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 169 945 184 915

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2013 2012

w walucie polskiej w tys. zł 159 516 179 953

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 7 018 4 962

b1. w walucie w tys. EUR 2 412 1 094

po przeliczeniu na tys. zł 10 003 4 472

b2 w walucie w tys. USD 141 158

po przeliczeniu na tys. zł 426 490

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 169 945 184 915

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BZ WBK S.A. 1 498 w tys. zł 291 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie, (iii) nieruchomość w Bytomiu, objętej księgą wieczystą KW nr KA1Y/00004294/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, (iv) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008483/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (v) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008471/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vi) nieruchomość w Libertowie, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00006017/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vii) nieruchomość w Mark ow Towarzystwo, objętej księgą wieczystą KW nr PL1Z/00036737/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie**, - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

ING S.A. 13 993 w tys. zł 2 719 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie, (iii) nieruchomość w Bytomiu, objętej księgą wieczystą KW nr KA1Y/00004294/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, (iv) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008483/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (v) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008471/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vi) nieruchomość w Libertowie, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00006017/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vii) nieruchomość w Mark ow Towarzystwo, objętej księgą wieczystą KW nr PL1Z/00036737/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie**, - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

MBANK S.A. 14 935 w tys. zł 2 902 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie, (iii) nieruchomość w Bytomiu, objętej księgą wieczystą KW nr KA1Y/00004294/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, (iv) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008483/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (v) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008471/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vi) nieruchomość w Libertowie, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00006017/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vii) nieruchomość w Mark ow Towarzystwo, objętej księgą wieczystą KW nr PL1Z/00036737/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie**, - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

BZ WBK S.A. 15 730 w tys. zł 3 057 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie, (iii) nieruchomość w Bytomiu, objętej księgą wieczystą KW nr KA1Y/00004294/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, (iv) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008483/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (v) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008471/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vi) nieruchomość w Libertowie, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00006017/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vii) nieruchomość w Mark ow Towarzystwo, objętej księgą wieczystą KW nr PL1Z/00036737/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie**, - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

PKO BP S.A. 23 499 w tys. zł 4 567 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie, (iii) nieruchomość w Bytomiu, objętej księgą wieczystą KW nr KA1Y/00004294/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu, (iv) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008483/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (v) nieruchomość w Gaju, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00008471/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vi) nieruchomość w Libertowie, objętej księgą wieczystą KW nr KR3I/00006017/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Skawinie, (vii) nieruchomość w Mark ow Towarzystwo, objętej księgą wieczystą KW nr PL1Z/00036737/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie**, - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

BZ WBK SA 10 000 w tys. zł 7 652 w tys. zł 2014-07-11 "Hipoteka łączna 15 000 000 na: prawie wieczystego użytkowania nieruchomości Katowice, Huta-Czarnków wraz z cesją praw umowy ubezpieczenia

PKO BP S.A. 25 800 w tys. zł 13 474 w tys. zł 2014-12-15 1. weksel inblanco kredytobiorcy wraz z deklaracja wekslową 2. Oświadzcenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji z umowy oraz jako wystawcy weksla inblanco 3. oświadzcenia PKO BP S.A. o ustanowieniu hipotek 4.. zawiadomienie z sądu o wpisie hipotek w KW nieruchomości 5. odpisy z KW nieruchomości z prawomocnym wpisem hipoteki 6. umowa o przelew wierzytelności pienieżnych z umowy ubezpieczenia nieruchomości 7. klauzula potrącenia wierzytelności z rach. bankowych kredytobiorcy w PKO BP S.A. 8. hipoteka kaucyjna łaczna umowna do kwoty 38.472.000

BZ WBK S.A. 10 000 w tys. zł 1 667 w tys. zł 2015-06-25 1. Hipoteka zwykła 10 000 000 zł, hipoteka kaucyjna 1 000 000 zł na nieruchomości KW 11149. 2. Pełnomocnictwo do dysponowania wszystkimi rachunkami prowadzonymi w banku. 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w zakresie roszczeń wynikających z umowy do kwoty 13 000 000zł wystawionego przez bank do dnia 25.06.2018 r.

CREDIT AGRICOLE S.A. 15 000 w tys. zł 8 943 w tys. zł 2014-06-24 1.Hipoteka łączna o wartości 22.500,00 na nieruchomości w Poznaniu i w Krakowie oraz nieruchomości należącej do Bionenergia Sp. z o.o. 2.cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości, na których ustanowiona będzie hipoteka łączna

PeKaO S.A. 33 253 w tys. zł 6 463 w tys. zł 2015-12-31 Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - hipoteki zwykłe i kaucyjne na następujących nieruchomościach: (i) nieruchomość w Grąbkowie, objętej księgą wieczystą KW nr 11149 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rawiczu, (ii) nieruchomość w Kobylinie Starym, objętej księgą wieczystą KW nr KZ1R/00031638 - zastaw rejestrowy na 100% akcji CM Makton S.A., - zastaw rejestrowy na 100% udziałów AGRO DUDA Sp. z o.o., - zastaw na 100% udziałów Rosan Agro T.O.W., - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych Emitenta, - zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na prawach z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - pełnomocnictwo do dysponowania środkami z rachunków prowadzonych przez banki kredytodawcy na rzecz Emitenta wymeionyh w umowie, - cesja praw z umów ubezpieczenia nieruchomości wymienionych w umowie, - oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty równej 200% każdemu z kredytów udzielonych na podstawie umowy.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2013 2012

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2013 2012

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 645 3 690

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 3 645 3 690

0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 6 299 7 128

długoterminowe (wg tytułów) 4 427 5 350

dotacje SAPARD, SPO i ARIMR 4 427 5 350

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 872 1 778

dotacje SAPARD, SPO i ARiMR 1 136 1 658

inne rozliczenia krótkoterminowe 736 120

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 9 944 10 818

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2013 2012

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2013 2012

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

produkty 784 396 882 075

usługi 13 254 15 342

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 797 650 897 417

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2013 2012

kraj 579 201 616 609

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 218 449 280 808

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 797 650 897 417

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2013 2012

towary 671 053 799 886

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

materiały 784 1 032

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 671 837 800 918

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2013 2012

kraj 628 440 783 025

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport 43 397 17 893

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 671 837 800 918

w tym: od jednostek powiązanych

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2013 2012

amortyzacja 14 615 16 967

zużycie materiałów i energii 699 441 832 681

usługi obce 79 719 61 313

podatki i opłaty 2 975 4 329

wynagrodzenia 47 087 61 238

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 583 13 113

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 15 070 8 130

Koszty według rodzaju, razem 869 490 997 771

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 11 967 2 322

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -10 161 -6 555

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -103 451 -91 278

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -33 912 -40 360

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -733 933 861 900

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2013 2012

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 271 2 339

należności handlowe 1 191 991

rezerwa restrykturazycyjna 855

odpisy ogólne 0 0

wieczyste użytkowanie gruntów 0 30

rozwiązanie rezerw na audyt 0 150

rezerwy na energię elektryczną 0 50

rezerwy na odszkodowania pracownicze 0 19

rezerwy na pozostałe koszty 80 61

premie pieniężne 0 183

sprawy sądowe 0 0

kara PUOKIK 0 0

odprawy pracownicze 0 0

impreza promocyjno-handlowa "Hodowca Roku" 0 0

pozostałe, w tym: 4 288 14 762

odszkodowania 1 321 679

zwrot kosztów sądowych 155 145

korekta kosztów lat ubiegłych 32 195

rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 1 594 21

aport niepieniężny 0 10 634

umorzenie zobowiązania 22 5

nadpłacone należności, nieopłacone zobowiązania 18 356

odszkodowania z tytułu ubezpieczonych należnosći 0 27

nadwyżki inwentaryzacyjne 381 330

zwrot vat z zagranicy 40 31

sponsoring gali Hodowca Roku 7 202

refaktura kosztów usług obcych 0 0

sprzedaż odpadów 317 854

wycena nieruchomości 217 1 071

inne 184 212

Inne przychody operacyjne, razem 5 559 17 101

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2013 2012

utworzone rezerwy (z tytułu) 500 45

odpis nierozliczonego podatku vat 0 0

odpis znaku towarowego 0 0

sprawy sądowe 0 0

inne 500 45

pozostałe, w tym: 2 368 3 358

darowizny 542 34

niedobory inwentaryzacyjne 260 1 070

likwidacja środków trwałych 0 92

kary i grzywny 64 108

likwidacja środków trwałych w leasingu 28 97

niezapłacone należności 37 84

składki członkowskie 0 1

koszty doradztwa i obsługi prawnej 109 669

zaniechana inwestycja 0 61

szkody komunikacyjne 36 0

naprawy objęte odszkodowaniem 0 0

szkody pozostałe 94 241

koszty lat ubiegłych 0 0

nagrody 6 0

odszkodowania wypłacone 622 129

szkody - padły żywiec 20 305

koszty postępowań sądowych 38 201

pozostałe koszty 512 266

Inne koszty operacyjne, razem 2 868 3 403

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2013 2012

od jednostek powiązanych, w tym: 1 485 13 054

od jednostek zależnych 1 485 13 054

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 2

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 1 485 13 056

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2013 2012

z tytułu udzielonych pożyczek 599 723

od jednostek powiązanych, w tym: 589 656

od jednostek zależnych 589 656

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 10 67

pozostałe odsetki 265 165

od jednostek powiązanych, w tym: 147 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 118 165

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 864 888

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

dodatnie różnice kursowe 2 714 3 241

zrealizowane 2 152 4 439

niezrealizowane 562 -1 198

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 10 1 509

rozwiązanie odpisów na pożyczki i odsetki 1 509

rozwiązanie odpisów na udziały 0 0

pozostałe 10 0

Inne przychody finansowe, razem 2 724 4 750

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2013 2012

od kredytów i pożyczek 7 680 10 630

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 7

dla jednostek zależnych 0 7

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 7 680 10 623

pozostałe odsetki 75 657

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 75 657

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 7 755 11 287

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2013 2012

ujemne różnice kursowe, w tym: 2 866 4 180

zrealizowane 2 222 5 017

niezrealizowane 644 -837

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 2 440 1 845

prowizje bankowe 1 304 623

poręczenia 0 0

sprzedaż wierzytelności 225

inne 50 0

koszty faktoringu 1 086 997

Inne koszty finansowe, razem 5 306 6 025

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2013 2012

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2013 2012

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2013 2012

Zysk (strata) brutto 12 360 -7 815

Korekty konsolidacyjne

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 0 3 325

a) przychody niestanowiące podstawy opodatkowania 19 176 23 486

odsetki zarachowane 463 29

dotacje 1 238 617

rozwiązania odpisów na majątek 397 1 071

dywidendy 1 485 13 054

przychody z tytułu dofinansowania rozliczanych bilansowo według okresu amortyzacji 734 2 816

rozwiązanie odpisów na pożyczki/odsetki 272 1 509

rozwiązanie rezerw 1 006 1 339

rozwiązanie odpisów na należności 2 785 991

zmiana stanu rezerw 0 1 845

pozostałe przychody 634 215

różnice kursowe niezrealizowane 627 0

przejęcie majątku za długi 0 0

rozwiązanie odpisów na udziały 9 534 0

b) koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 22 418 31 669

darowizny 542 34

odpis aktualizacyjny należności i pożyczek 2 300 2 837

odsetki niepodatkowe 130 22

PFRON 235 565

amortyzacja przedmiotów leasingu 1 944 650

pozostała amortyzacja nskup 3 832 259

ubezpieczenia samochodów osobowych 30 58

ubezpieczenia 23 348

amortyzacja środkó trwałych w części sfinansowanej dotacją SAPARD i dopłaty 1 445 2 816

koszty reprezentacji 660 728

rzerwa na świadczenia pracownicze 677 38

pozostałe rezerwy 124 64

wynagrodzenia z narzutami niewypłacone 826 2 039

spisane należności 22 122

składki członkowskie 28 35

różnice kursowe niezrealizowane 699 360

odpis aktualizujący wartość udziałów 0 5 727

wycena pożyczek 0 3 243

pozostałe koszty 564 2 753

amortyzacja samochodów w leasingu operacyjnym 281 2 078

wycena majątku 0 2 988

wycena pożyczek 0 496

koszty sprzedaży majątku 0 669

rezerwa na niedobory inwentaryzacyjne 93 298

rezerwa na premie pieniężne dla odbiorców 0 1 096

niedobory inwentaryzacyjne 0 728

kary i grzywny 64 109

rezerwa na koszty (zmiana stanu) 837 509

różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej 7 061 0

c) pozostałe różnice 4 386 5 319

podatkowy koszt leasingu 2 602 2 946

wynagrodzenia z narutami z roku poprzedniego 872 1 819

inne (koszty emisji akcji) 912 554

odsetki wekslowe 0 0

d) przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych 1 953 461

zysk spółek komandytowych 1 953 461

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 13 169 -4 490

Podatek dochodowy według stawki 19 %

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

wykazany w rachunku zysków i strat

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2013 2012

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 188 -438

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 582 11 000

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 770 10 562

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2013 2012

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2013 2012

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2013 2012

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2013 2012

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2013 2012

Zysk (strata) netto 11 590 -18 377

Korekty razem 38 565 42 489

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 14 615 16 967

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -98

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 234 -2 471

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 131 -497

Zmiana stanu rezerw -722 -2 511

Zmiana stanu zapasów 2 548 4 663

Zmiana stanu należności -11 956 15 568

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 39 424 3 013

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 467 8 893

Inne korekty 20 -1 038

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 50 155 24 112

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

PKM_DUDA_Informacja dodatkowa 2013.pdf Informacja dodatkowa (dodatkowe informacjie i objaśnienia)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-19 Dariusz Formela prezes zarządu

2014-03-19 Roman Miler wiceprezes zarządu

2014-03-19 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-03-19 Agnieszka Kabus główny księgowy, prokurent