PEKAO BANK HIPOTECZNY - Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-28

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Zakończenie subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PEKAO Bank Hipoteczny S.A. zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt.1.1.7 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zakończono proces subskrypcji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela Serii LZ-II-12. 1.Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji: otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla subemitenta usługowego: 23 kwietnia 2015 r. – 27 kwietnia 2015 r.; otwarcie i zamknięcie subskrypcji dla inwestorów: 23 kwietnia 2015 r. – 27 kwietnia 2015 r. 2.Data przydziału: na rzecz subemitenta usługowego: 28 kwietnia 2015 r. na rzecz inwestorów: 28 kwietnia 2015 r. 3.Przedmiotem publicznej subskrypcji było 25.000 listów zastawnych. 4.Zapisy złożone w ramach subskrypcji oraz sprzedaży nie podlegały redukcji. 5.Liczba listów zastawnych na jakie złożono zapisy: w ramach subskrypcji subemitent usługowy złożył zapis na 25.000 listów zastawnych; w ramach sprzedaży inwestorzy nabywający listy zastawne od subemitenta usługowego złożyli zapisy na 25.000 listów zastawnych. 6.Informacja o liczbie przydzielonych listów zastawnych: w wyniku subskrypcji subemitentowi usługowemu przydzielonych zostało 25.000 listów zastawnych; w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił 25.000 listów zastawnych. 7.Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-12 i wyniosła 1.000 euro za jeden list zastawny. 8.Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy: w ramach subskrypcji złożony został jeden zapis przez subemitenta usługowego; w ramach sprzedaży przez subemitenta usługowego złożony zostały zapisy przez czterech inwestorów 9.Informacja o liczbie osób, którym przydzielono listy zastawne: w wyniku subskrypcji listy zastawne przydzielone zostały subemitentowi usługowemu; w wyniku sprzedaży subemitent usługowy przydzielił listy zastawne czterem inwestorom. 10.Rejestracja listów zastawnych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: zgodnie z Uchwałą nr 230/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 kwietnia 2015 r. Zarząd KDPW S.A. postanowił zarejestrować do 25.000 hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12. Listy zostały zarejestrowane i oznaczone kodem PLBPHHP00168. 11.Informacja o subemisji: Dla Serii LZ-II-12 podpisano umowę o subemisję usługową; subemitentem usługowym dla emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12 był Bank Polska Kasa Opieki S.A., który objął listy zastawne w wykonaniu powyższej umowy. 12.Wartość subskrypcji oraz sprzedaży rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych listów zastawnych i ceny emisyjnej (równej cenie sprzedaży) wyniosła 25.000.000,00 euro. 13.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. 14.W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł, nie jest możliwe określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-12. Koszt ten zostanie podany do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39a

(ulica) (numer)

022 208 21 69 022 208 21 88

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-04-28 Agata Kwaśniak Członek Zarządu

2015-04-28 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu