SKYSTONE CAPITAL S.A. - Informacja dotycząca wykupu obligacji serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 117 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-30

Skrócona nazwa emitenta

SKYSTONE CAPITAL S.A.

Temat

Informacja dotycząca wykupu obligacji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Skystone Capital S.A. (dawniej: BBI Zeneris S.A., dalej jako "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 115/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną w sprawie wykupu obligacji serii E oznaczonych kodem ISIN PLNFI1000095, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2011 r., których termin wykupu wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy przypadał na 18 grudnia 2013 r. Zarząd Skystone Capital S.A. zamierza zaoferować obligatariuszom uprawnionym z obligacji serii E objęcie obligacji serii J, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 21 czerwca 2013 r., o wartości 100 zł każda obligacja, zabezpieczonych, oprocentowanych w wysokości 9% w skali roku, z kuponem płatnym co kwartał. Wykup całości lub części obligacji serii E wraz z odsetkami nastąpiłby w drodze porozumienia o potrąceniu wierzytelności z tytułu obligacji serii E wraz z odsetkami naliczonymi na dzień zawarcia porozumienia, z ceną zapłaty za obejmowane przez obligatariusza uprawnionego z obligacji serii E, obligacje serii J. Przeprowadzenie powyższej transakcji będzie możliwe po uzyskaniu zgody obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii J na zwolnienie zabezpieczeń na części aktywów stanowiących zabezpieczenia obligacji serii J, w celu ich zbycia na rzecz podmiotów trzecich. Zarząd Spółki przewiduje, że operację obejmującą uzyskanie zgód na zwolnienie zabezpieczeń obligacji serii J na aktywach przeznaczonych do zbycia, zbycie aktywów oraz zawarcie stosownych porozumień, przeprowadzi do połowy lutego 2014 roku. W ślad za powyższym, w celu umożliwienia przygotowania porozumień, Zarząd Skystone Capital S.A. zwraca się do obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii E z prośbą o przesłanie na adres siedziby Skystone Capital S.A. lub na adres e-mail: [email protected], informacji o posiadanych obligacjach serii E. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może ona mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKYSTONE CAPITAL S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-770 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 7

(ulica) (numer)

061 851 60 25 061 851 74 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.skystone.pl

(e-mail) (www)

526-10-33-372 010960117

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-30 Piotr Kardach Prezes Zarządu

2013-12-30 Andrzej Marciniak Wiceprezes Zarządu