GRAJEWO - Przedłużenie kredytów bankowych przez Pfleiderer MDF Sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-28

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Przedłużenie kredytów bankowych przez Pfleiderer MDF Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2013 roku spółka zależna Pfleiderer MDF Sp. z o.o. w Grajewie podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia 15 stycznia 2007 roku zawartej z PKO Bank Polski SA. Na podstawie zawartego aneksu został wydłużony termin finalnej spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na budowę zakładu MDF w Grajewie, który do tej pory był przewidziany na 15 lipca 2016 roku. Nowym terminem ostatecznej spłaty kredytu inwestycyjnego jest 15 pa¼dziernika 2018. W wyniku zawarcia aneksu zmieni się harmonogram spłaty rat kapitałowych. Nowy harmonogram będzie obowiązywał po spełnieniu w szczególności następujących warunków: - podwyższenie do 30 grudnia 2013 roku kapitału zakładowego w spółce Pfleiderer MDF Sp. z o.o. o kwotę 100.000.000 PLN i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale przez Pfleiderer Grajewo SA. Strony ustaliły, że spełnienie tego warunku nastąpi po podjęciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Pfleiderer MDF Sp. z o.o., złożeniu oświadczenia przez Pfleiderer Grajewo SA o objęciu nowych udziałów, wniesieniu wkładu pieniężnego oraz złożeniu wniosku do sądu o rejestrację podwyższenia kapitału. - zawarcie do 30 grudnia 2013 roku pomiędzy Pfleiderer Grajewo SA (jako pożyczkodawcą) i Pfleiderer MDF Sp. z o.o. (jako pożyczkobiorcą) umowy pożyczki podporządkowanej wobec kredytów w PKO BP SA do kwoty 28.000.000 PLN. Środki z podwyższenia kapitału oraz pożyczki będą przeznaczone na częściową spłatę w kwocie 58.088.000 PLN kredytu inwestycyjnego z PKO BP SA oraz finansowanie przyszłych inwestycji i kapitału obrotowego spółki Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Po planowanej do końca roku przedpłacie kredytu pozostająca do spłaty kwota kredytu inwestycyjnego wyniesie 90.800.520 PLN. W wyniku wcześniejszej spłaty części kredytu oraz wydłużeniu okresu kredytowania zmniejszą się znacząco wydatki na obsługę tego kredytu przewidziane na kolejne lata. Ponadto Pfleiderer MDF Sp. z o.o. zawarł w dniu 28 listopada 2013 roku z PKO Bank Polski SA aneks do umowy kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej z dnia 29 sierpnia 2007, przedłużając warunkowo linię kredytową z limitem 54.000.000 PLN do dnia 30 czerwca 2016 roku. Przedłużenie terminu spłaty tego kredytu jest uwarunkowane w szczególności wspomnianym powyżej podwyższeniem kapitału własnego i zawarciem pożyczki podporządkowanej. Pozostałe istotne warunki kredytów nie uległy zmianie. Kryterium uznania umów kredytowych za znaczące są kapitały własne Spółki. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PFLEIDERER GRAJEWO SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAJEWO Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

19-203 Grajewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiórowa 1

(ulica) (numer)

086 272 96 00 086 272 39 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.pfleiderer.pl

(e-mail) (www)

719-10-00-479 450093817

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-28 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU

2013-11-28 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT