OPEN FINANCE S.A. - ZAWARCIE UMÓW OBJĘCIA AKCJI ORAZ SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 84 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-02

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

ZAWARCIE UMÓW OBJĘCIA AKCJI ORAZ SPEŁNIENIE WARUNKU UMÓW ZNACZĄCYCH

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 czerwca 2017 roku zawarł następujące umowy objęcia akcji: 1. umowę objęcia akcji z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Getin Noble Bank”): Na podstawie ww. umowy, w związku z podjętą uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki („Akcje Serii F”) z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom („Uchwała Emisyjna”) oraz w wykonaniu umowy przedwstępnej objęcia Akcji Serii F, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 60/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Emitent złożył Getin Noble Bank ofertę objęcia 8.698.635 (słownie: osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć) Akcji Serii F na zasadach subskrypcji prywatnej. Łączna cena emisyjna Akcji Serii F zaoferowanych Getin Noble Bank przez Emitenta wyniosła 10.090.416,60 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy). Getin Noble Bank bezwarunkowo przyjął ofertę objęcia 8.698.635 (słownie: ośmiu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset trzydziestu pięciu) Akcji Serii F. Emitent otrzymał w dniu 28 kwietnia wpłatę z tytułu objęcia Akcje Serii F. 2. umowę objęcia akcji z LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp B.V.”) Na podstawie ww. umowy, w związku z podjętą uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom oraz w wykonaniu umowy przedwstępnej objęcia Akcji Serii F, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 60/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Emitent złożył LC Corp B.V. ofertę objęcia 2.078.500 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) Akcji Serii F na zasadach subskrypcji prywatnej. Łączna cena emisyjna Akcji Serii F zaoferowanych LC Corp B.V. przez Emitenta wyniosła 2.411.060zł (słownie: dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy). LC Corp B.V. bezwarunkowo przyjął ofertę objęcia 2.078.500 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) Akcji Serii F. Emitent otrzymał w dniu 28 kwietnia wpłatę z tytułu objęcia Akcje Serii F. 3. umowę objęcia akcji z Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie („Idea Money”): Na podstawie ww. umowy, w związku z podjętą uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 15.796.027 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom oraz w wykonaniu umowy przedwstępnej objęcia Akcji Serii F, o której emitent informował w raporcie bieżącym nr 60/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r., Emitent złożył Idea Money ofertę objęcia 5.008.162 (słownie: pięć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) Akcji Serii F na zasadach subskrypcji prywatnej. Łączna cena emisyjna Akcji Serii F zaoferowanych Idea Money przez Emitenta wyniosła 5.809.467,92 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). Idea Money bezwarunkowo przyjął ofertę objęcia 5.008.162 (słownie: pięć milionów osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) Akcji Serii F. Emitent otrzymał w dniu 28 kwietnia wpłatę z tytułu objęcia Akcji Serii F. Mając na uwadze powyższe Emitent informuje, że został spełniony warunek umów przedwstępnych objęcia Akcji Serii F zawartych z Getin Noble Bank, LC Corp B.V. oraz Idea Money, polegający na złożeniu do dnia 15 czerwca 2017 r. oferty objęcia Akcji Serii F. Podstawa prawna: art.17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-02 Przemysław Guberow Prezes Zarządu

2017-06-02 Paweł Komar Członek Zarządu