| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-12-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| JSW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji - uzupełnienie | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 06.08.2014 r. dotyczącego emisji obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 01.12.2014 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Pszczynie o wpisie hipotek na dwóch nieruchomościach będących własnością Spółki, stanowiących część zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Spółki – Kopalni Węgla Kamiennego ("KWK") "Pniówek" w Pawłowicach. Hipoteka została ustanowiona na rzecz administratora hipoteki tj. ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach, tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń pieniężnych należnych obligatariuszom wobec Emitenta, wynikających z tytułu emisji obligacji do łącznej sumy 1.050.000.000 zł z tytułu emisji transzy (PLN) oraz do łącznej sumy 245.625.000 USD (823.310.437,50 zł wg średniego kursu NBP z dnia 01.12.2014 r.) z tytułu emisji transzy (USD). Przedmiotowy wpis rozpoczął proces ustanowienia zabezpieczeń obligacji, o których mowa w raporcie bieżącym nr 26/2014 w formie hipotek łącznych dla 222 nieruchomości o ogólnej powierzchni 893 ha, będących przedmiotem własności lub wieczystego użytkowania Spółki, wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w postaci KWK "Knurów-Szczygłowice" oraz "Pniówek", których łączna wartość rynkowa wynosi 584,8 mln zł. Niezależnie od wpisu hipotek, o których mowa powyżej, dla zabezpieczenia wyemitowanych obligacji Spółka podjęła działania związane z ustanowieniem zabezpieczeń w innych formach. W związku z tym Spółka złożyła wnioski o ustanowieniu zastawów rejestrowych: a) na aktywach ruchomych KWK "Knurów-Szczygłowice" i "Pniówek", których łączna wartość rynkowa wynosi 750,2 mln zł, b) na wierzytelnościach z trzech umów handlowych, z których dwie zostały opisane w raportach bieżących nr 41/2012 i 22/2013, a ich łączna wartość w skali roku wynosi 416 mln zł oraz innej umowie handlowej o wartości w skali roku wynoszącej 59,6 mln EURO (249,1 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 01.12.2014 r.) c) na rachunkach bankowych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JSW S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 44-330 | Jastrzębie-Zdrój | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jana Pawła II | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32 756 41 13 | 32 756 26 71 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.jsw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 633-000-51-10 | 271747631 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-12-02 | Jarosław Zagórowski | Prezes Zarządu | |||
| 2014-12-02 | Robert Kozłowski | Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych | |||
