TVN - Wykup i umorzenie obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 593 mln EUR

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-16

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Wykup i umorzenie obligacji Senior Notes Grupy TVN o łącznej wartości nominalnej 593 mln EUR

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że TVN Finance Corporation II AB (publ), spółka zależna Spółki ("Emitent"), dokonała wykupu przed terminem zapadalności całości obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 593 mln EUR, z terminem zapadalności w 2017 r., wyemitowanych przez Emitenta w dniu 19 listopada 2009 r., 10 marca 2010 r. oraz 30 kwietnia 2010 r. ("Obligacje"). Wykup Obligacji został dokonany na podstawie warunków emisji Obligacji, przyznających Emitentowi możliwość wykupu Obligacji przed terminem zapadalności do dnia 15 listopada 2013 r. W wyniku wykupu w dniu 16 pa¼dziernika 2013 r. Obligacje uległy umorzeniu. Obligacje zostały wykupione po cenie stanowiącej wartość nominalną powiększoną o premię z tytułu przedterminowego wykupu obligacji określoną w dokumencie Indenture dotyczącym Obligacji oraz o odsetki narosłe od dnia 15 maja 2013 r. do dnia 16 pa¼dziernika 2013 r. Łączna cena wykupu Obligacji, z narosłymi odsetkami, wyniosła 656.475.534,38 EUR. Środki na wykup Obligacji zostały pozyskane przez Spółkę z (i) emisji obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej 430 mln EUR, wyemitowanych przez TVN Finance Corporation III AB (publ) w dniu 16 września 2013 r., oprocentowanych w wysokości 7,375%, z terminem zapadalności w 2020 r. (raport bieżący nr 34/2013) oraz (ii) środków pochodzących ze sprzedaży przez Spółkę akcji spółki Grupa Onet.pl S.A. (raport bieżący nr 26/2012). Obligacje zostały wykupione w celu refinansowania długoterminowego zadłużenia Grupy TVN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TVN SA

(pełna nazwa emitenta)

TVN Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-952 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiertnicza 166

(ulica) (numer)

022 856 60 60 022 856 66 66

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

951-00-57-883 11131245

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-16 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach

2013-10-16 John Driscoll Wiceprezes Zarządu, CFO John Driscoll