OT LOGISTICS - Uchwała w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2014

Data sporządzenia: 2014-11-14

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Uchwała w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014 z dnia 13 pa¼dziernika 2014 roku dotyczącego zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji serii D, Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem zapisów w ramach subskrypcji prywatnej w dniu 14 listopada 2014 roku Emitent podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 100.000 szt. zdematerializowanych czteroletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 tys. zł każda (Obligacje). Przydział ma charakter warunkowy i jest zależny od dokonania ostatecznego przydziału przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przydzielonych Obligacji przez inwestorów. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł. Wartość emisji Obligacji wynosi 100 milionów zł. Obligacje są obligacjami oprocentowanymi. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Kupon odsetkowy będzie wypłacany półrocznie. Wysokość oprocentowania w skali roku została ustalona jako stawka referencyjna w postaci WIBOR 6M ustalana dla każdego okresu odsetkowego powiększona o marżę w wysokości 390 p.b. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. W przypadku wystąpienia szeregu okoliczności wskazanych w warunkach emisji Obligacji możliwe jest żądanie przez obligatariuszy przedterminowego wykupu Obligacji. Poza standardowymi dla tego rodzaju emisji warunkami, do okoliczności, o których mowa powyżej należy m.in. - osiągnięcie wska¼nika ogólnego zadłużenia na poziomie wyższym niż 75%, osiągnięcie wartości niższej niż 5% przez wska¼nik rentowności EBITDA lub osiągnięcie wartości wyższej niż 4 przez wska¼nik dług netto/EBITDA, przy czym wszystkie ww. wska¼niki obliczane będą na podstawie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta, - wystąpienie naruszenia warunków umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Emitenta z jakimikolwiek instytucjami skutkujące nastąpieniem wymagalności tego kredytu lub pożyczki przed umówionym terminem, - wydanie w okresie do dnia wykupu Obligacji prawomocnych orzeczeń sądu lub wykonanie decyzji administracyjnych nakazujących Emitentowi zapłatę kwot, który suma przekroczy łącznie 40.000 tys. zł, - w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta prowadzona będzie egzekucja dotycząca łącznej dochodzonej kwoty przekraczającej 40.000 tys. zł lub suma kwot dochodzonych w ww. trybie przekroczy 40.000 tys. zł. Cel emisji Obligacji nie został określony w warunkach emisji. Jednocześnie zgodnie z intencją Emitenta środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane jako refinansowanie obligacji serii A (60 mln zł) oraz finansowanie dalszego rozwoju Grupy. Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 30 września 2014 r., wartość zaciągniętych zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta wynosiła 172,8 mln złotych, w tym zobowiązania z tytułu kredytów, obligacji, leasingów: 122,2 mln złotych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie przewiduje problemów w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Emitent ocenia, iż w okresie do dnia wykupu Obligacji, jego ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, a wska¼niki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji. Obligacje były oferowane w trybie oferty prywatnej przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Ostatecznego przydziału Obligacji i potwierdzenia nabycia Obligacji dokona KDPW w dniu rejestracji w depozycie KDPW w wyniku dokonanego przez KDPW rozrachunku transakcji nabycia Obligacji zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i odpowiednimi regulacjami KDPW. Dniem emisji i nabycia Obligacji będzie dzień rejestracji Obligacji w depozycie KDPW. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO BondSpot lub ASO GPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Moniuszki 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-11-14 Piotr Pawłowski Prezes Zarządu

2014-11-14 Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu