OPEN FINANCE S.A. - EMISJA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2013

Data sporządzenia: 2013-03-15

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

EMISJA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 marca 2013 r. Emitent wyemitował 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii B spółki Open Finance S.A. ("Obligacje") o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 45.000.000 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów). Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100). Emitent ustalił dwa okresy odsetkowe: I. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na dzień 15 marca 2013 r. a kończy się w dniu 17 marca 2014 r., II. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na dzień 17 marca 2014 r. a kończy się w dniu 16 marca 2015 r., Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) dzień roboczy poprzedzający dzień płatności odsetek. Odsetki za cały okres odsetkowy wypłacone zostaną osobie lub podmiotowi, któremu przysługiwały Obligacje na koniec dnia ustalenia prawa do odsetek. Obligacje zostaną wykupione w dniu 16 marca 2015 r., a kwota wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za II okres odsetkowy. Jeżeli jednak dzień wykupu przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opó¼nienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Podmiotami uprawnionymi do kwoty wykupu będą Inwestorzy, którzy posiadali Obligacje na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem wykupu. Wykup Obligacji (w tym wykup przed dniem wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Noble Securities S.A.. Obligacje nie są zabezpieczone i Emitent nie określił celu ich emisji. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Emitent posiadał 45.024 tyś PLN zobowiązań długoterminowych oraz 111.551 tyś PLN zobowiązań krótkoterminowych Emitent nie posiada kredytów bankowych oraz w najbliższych latach nie planuje ich zaciągania. Jednocześnie Emitent informuje, że Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie ofert prywatnej, w ramach Programu emisji obligacji uchwalonego przez Zarząd Emitenta w dniu 28 maja 2012 r. , o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2012 z dnia 29.05.2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 6 marca 2013 r. Emitent informuje również, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału Obligacji, a zatem emisja Obligacji doszła do skutku. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-15 Krzysztof Sokalski Członek Zarządu

2013-03-15 Wojciech Gradowski Członek Zarządu