| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-03-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| TVN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zgoda Rady Nadzorczej na refinansowanie obligacji Senior Notes Grupy TVN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 marca 2013 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie §21 ust. 3 pkt 14 i pkt 16 oraz §21 ust. 3 pkt 18 lit a), d), e), g), h) i k) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd czynności związanych z wcześniejszym wykupem i refinansowaniem całości obligacji Senior Notes wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 r. ("Obligacje"). W celu refinansowania Obligacji Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na emisję przez TVN Finance Corporation III AB (publ) obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej od 450 do 500 mln EUR, oprocentowanych od 6% do 7,25% w skali roku, z terminem zapadalności nie pó¼niej niż w dniu 31 grudnia 2020 r. ("Obligacje Nowej Emisji"). Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na ustanowienie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji Nowej Emisji poprzez wystawienie przez Spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V. gwarancji. Cena emisyjna Obligacji Nowej Emisji zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. W związku z emisją Obligacji Nowej Emisji Spółka sporządzi memorandum ofertowe, które zostanie udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TVN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TVN | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-952 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wiertnicza | 166 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 856 60 60 | 022 856 66 66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-00-57-883 | 11131245 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-19 | Markus Tellenbach | Prezes Zarządu | Markus Tellenbach | ||
| 2013-03-19 | John Driscoll | Wiceprezes Zarządu | John Driscoll | ||
