| Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 marca 2013 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie §21 ust. 3 pkt 14 i pkt 16 oraz §21 ust. 3 pkt 18 lit a), d), e), g), h) i k) Statutu Spółki, wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd czynności związanych z wcześniejszym wykupem i refinansowaniem całości obligacji Senior Notes wyemitowanych przez TVN Finance Corporation II AB (publ), oprocentowanych w wysokości 10,75%, z terminem zapadalności w 2017 r. ("Obligacje"). W celu refinansowania Obligacji Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na emisję przez TVN Finance Corporation III AB (publ) obligacji Senior Notes o łącznej wartości nominalnej od 450 do 500 mln EUR, oprocentowanych od 6% do 7,25% w skali roku, z terminem zapadalności nie pó¼niej niż w dniu 31 grudnia 2020 r. ("Obligacje Nowej Emisji"). Rada Nadzorcza wyraziła również zgodę na ustanowienie zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji Nowej Emisji poprzez wystawienie przez Spółkę oraz jej spółki zależne: TVN Media sp. z o.o. oraz TVN Online Investments Holding B.V. gwarancji. Cena emisyjna Obligacji Nowej Emisji zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych. W związku z emisją Obligacji Nowej Emisji Spółka sporządzi memorandum ofertowe, które zostanie udostępnione wybranym inwestorom instytucjonalnym w formie i na zasadach przewidzianych prawem. | |
