SMT SA - Emisja obligacji serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2014

Data sporządzenia: 2014-09-01

Skrócona nazwa emitenta

SMT SA

Temat

Emisja obligacji serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 1 września 2014 roku podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 1 000 (słownie: jeden tysiąc) obligacji serii C na rzecz spółki Invest SMT Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480565, która jest spółką w 100% zależną od Emitenta. 1. Cel emisji obligacji Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta z użyciem wolnych środków pieniężnych dostępnych spółkom w 100% zależnych od Emitenta. 2. Rodzaj emitowanych obligacji. 1 000 (słownie: jeden tysiąc) pięcioletnich, odsetkowych imiennych obligacji serii C, posiadających formę dokumentu. 3. Wielkość emisji. 14 760 000 zł (słownie: czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych). 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji. Wartość nominalna jednej obligacji serii C wynosi 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Cena emisyjna jednej obligacji serii C wynosi 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji. Warunki wykupu obligacji: wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu wykupu obligacji, tj. 29 sierpnia 2019 roku poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, tj. 14.760,00 zł za każdą obligację. Warunki wypłaty oprocentowania: obligacje są oprocentowane. Odsetki naliczane są co 6 miesięcy licząc od daty objęcia obligacji przez inwestora według stałej stopy procentowej wynoszącej 7,5 % w skali roku. Wszystkie odsetki będą płatne w dniu wykupu obligacji. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia. Obligacje emitowane są jako niezabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła 61.805 tys. zł Do czasu całkowitego wykupu obligacji serii C Emitent zamierza utrzymywać wartość zobowiązań na poziomie bezpiecznym i adekwatnym dla skali prowadzonej działalności operacyjnej. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a Emitent posiada pełną zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii C. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Z wyemitowanymi obligacjami serii C związane są wyłącznie świadczenia pieniężne Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SMT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SMT SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-231 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 183

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.smtsa.pl

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-09-01 Przemysław Soroka Wiceprezes Zarządu Przemysław Soroka

2014-09-01 Szymon Pura Wiceprezes Zarządu Szymon Pura