BANKBPH - Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BPH

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-06

Skrócona nazwa emitenta

BANKBPH

Temat

Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku BPH

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Bank BPH S.A. ("Bank") informuje, że w dniu wczorajszym powziął od Visa Europe informację, iż na mocy porozumienia z 2 listopada 2015 roku podpisanego przez Visa Europe i Visa Inc., Visa Europe zostanie przejęta przez Visa Inc. Całkowita wartość tej transakcji może wynieść do 21,2 miliardów euro (tj. równowartość 89,69 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.) i składa się z: (a) ceny nabycia w wysokości 16,5 miliardów euro (tj. równowartość 69,80 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.) płatnej w chwili sfinalizowania transakcji Cena nabycia zostanie opłacona w formie gotówki o wartości 11,5 miliardów euro (tj. równowartość 48,65 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.) oraz w formie akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe klasy A przedsiębiorstwa Visa Inc. o wartości 5 miliardów euro (tj. równowartość 21,15 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.), (b) dodatkowej kwoty typu earn-out wynoszącej do 4,7 miliardów euro (tj. równowartość 19,88 miliardów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 listopada 2015 r.) płatnej po czwartej rocznicy sfinalizowania transakcji i zależnej od stopnia osiągnięcia celów w zakresie przychodów netto w perspektywie 16 kwartałów po zakończeniu transakcji.. Przeprowadzenie powyższej transakcji jest zależne od otrzymania wymaganych zgód regulacyjnych, a jej sfinalizowanie jest oczekiwane w trzecim kwartale fiskalnym 2016 roku Visa Inc. Bank BPH jest członkiem Visa Europe i, ze względu na swój udział w skorygowanych przychodach Visa Europe, spodziewa się istotnego przychodu związanego z finalizacją transakcji. Jednak, dokładne oszacowanie wpływu tej transakcji na wyniki finansowe Banku będzie możliwe po otrzymaniu informacji o podziale kwoty transakcji pomiędzy członków Visa Europe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BPH SA

(pełna nazwa emitenta)

BANKBPH Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-175 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

płk. Jana Pałubickiego 2

(ulica) (numer)

( 0-12) 618 63 44 ( 0-12) 618 63 43

(telefon) (fax)

bph.com.pl

(e-mail) (www)

6750000384 350535626

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-06 Monika Jabłkowska Dyrektor Departamentu Strategii i Relacji Inwestorskich Monika Jabłkowska