PELION SA - Warunki emisji obligacji serii A Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-06

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Warunki emisji obligacji serii A Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 6 listopada 2015 r. Zarząd Spółki zależnej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ("Emitent") podjął uchwałę w sprawie Emisji Obligacji serii A. Emisja Obligacji dokonywana jest w ramach programu emisji obligacji zorganizowanego przez Emitenta na podstawie umowy emisyjnej z dnia 11 września 2015 roku wraz z pó¼niejszymi zmianami ("Umowa Emisyjna") zawartej pomiędzy Emitentem, Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A., zgodnie z którą Emitent może dokonywać emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 300.000.000 PLN wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w okresie trwania programu ("Program"). Emitent może zwiększyć wartość Programu oraz wydłużyć okres jego obowiązywania w drodze stosownych uchwał oraz zmiany Umowy Emisyjnej. Obligacje zostały wyemitowanie z następującymi warunkami emisji: 1. Obligacje emitowane w ramach Programu będą papierami wartościowymi: emitowanymi zgodnie i w oparciu o przepisy Ustawy o Obligacjach, zabezpieczonymi poręczeniami udzielonymi przez spółkę Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi i spółkę Pharmapoint sp. z o.o z siedzibą w Łodzi, na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu, uprawniającymi ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych. 2. Wartość Emisji Obligacji Serii A wynosi 100.000.000 PLN 3. Obligacje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN. 4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 6M powiększoną o marżę wynoszącą 2,6% w skali roku. Odsetki będą płatne z dołu, w okresach półrocznych. W okresie czterech lat trwania programu Emitent planuje emitować obligacje z okresem zapadalności powyżej 1 roku, jednak nie dłuższym niż 7 lat. 5. Wszystkie obligacje emitowane w ramach Programu bezwarunkowo i nieodwołalnie zabezpieczone będą poręczeniem ustanowionym przez spółkę Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi i spółkę Pharmapoint sp. z o.o z siedzibą w Łodzi. Informacja ta została podana w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 18 września 2015 roku i raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 12 pa¼dziernika 2015 roku Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. za 2 kwartały 2015 roku wynosi 1 487,75 mln PLN. Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wska¼niki zadłużenia będą kształtowały się na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PELION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PELION SA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbąszyńska 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pelion.eu

(e-mail) (www)

726-10-09-357 470929074

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-06 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu