CAM MEDIA S.A. - Emisja obligacji przez spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-12

Skrócona nazwa emitenta

CAM MEDIA S.A.

Temat

Emisja obligacji przez spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. w dniu 11 sierpnia 2014 roku) otrzymał dokumenty, z których wynika, że zarząd NEXTBIKE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta) (dalej: "NEXTBIKE"): 1) w dniu 6 sierpnia 2014 roku podjął uchwałę nr 01/08/2014 w sprawie emisji obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł. Na podstawie uchwały zostanie wyemitowanych 500 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 10.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł. Cena emisyjna jednej obligacji serii A jest równa 10.000 zł. Celem emisji jest finansowanie działalności NEXTBIKE w obszarze realizacji nowych projektów w miastach: Warszawa, Konstancin-Jeziorna, Lublin i Białystok. Obligacje serii A będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawce WIBOR, powiększonej o określoną marżę w skali roku dla każdego trzymiesięcznego okresu odsetkowego. Odsetki będą płatne w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego. Obligacje serii A zostaną wykupione przez NEXTBIKE w dniu 11 sierpnia 2016 roku. Obligacje serii A zostaną wyemitowane jako zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Zabezpieczenie obligacji serii A stanowić będzie zastaw rejestrowy na wierzytelnościach, wynikających z umów zawartych przez NEXTBIKE z Miastem Stołecznym Warszawa, Gminą Konstancin-Jeziorna oraz Miastem Białystok, a także zastaw rejestrowy na sprzęcie wykorzystywanym do obsługi umowy z Miastem Białystok. Łączna wartość przedmiotu zastawu rejestrowego została oszacowana na kwotę 7.612.000 zł (na dzień 30 czerwca 2014 roku). Obligacje serii A będą również zabezpieczone poprzez złożenie przez NEXTBIKE na rzecz subskrybenta oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązań pieniężnych wynikających z obligacji serii A do kwoty, stanowiącej 150% wartości nominalnej obligacji. Obligacje serii A zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149, zgodnie z art. 9 pkt 3) ustawy o obligacjach. 2) w dniu 8 sierpnia 2014 roku podjął uchwałę nr 02/08/2014 w sprawie przydziału obligacji serii A, na podstawie której dokonał przydziału 500 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 10.000 zł każda na rzecz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CAM MEDIA S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tamka 16 lok. U4

(ulica) (numer)

(022) 828 08 85 (022) 828 08 86

(telefon) (fax)

[email protected] www.cammedia.pl

(e-mail) (www)

525-22-87-848 015664139

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-12 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski

2014-08-12 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski

2014-08-12 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz