GRUPA DUON S.A. - Podpisanie znacz�cej umowy z bankiem o MultiLini�

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bie��cy nr 12 / 2014

Data sporz�dzenia: 2014-07-30

Skr�cona nazwa emitenta

GRUPA DUON S.A.

Temat

Podpisanie znacz�cej umowy z bankiem o MultiLini�

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Tre�� raportu:

Zarz�d sp�ki Grupa DUON S.A. (dalej "Sp�ka") informuje o podpisaniu przez sp�ki zale�ne w dniu 29 lipca 2014 r. umowy o MultiLini� (dalej "Umowa") z Bankiem Zachodnim WBK (dalej "Bank"). W wyniku podpisania Umowy, ��czna warto�� um�w zawartych przez sp�ki Grupy Kapita�owej DUON z Bankiem w okresie ostatnich dwunastu miesi�cy wzros�a do 47,4 mln z�, a wi�c przekroczy�a pr�g 10% skonsolidowanych przychod�w ze sprzeda�y Grupy DUON w okresie ostatnich czterech kwarta��w i dlatego Umowa uznana zosta�a za znacz�c�. Stronami Umowy s� Bank oraz sp�ki DUON Dystrybucja S.A. i DUON Marketing and Trading S.A. (dalej "Sp�ki Zale�ne"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank finansowania bie��cej dzia�alno�ci Sp�ek Zale�nych w formie limit�w na nast�puj�ce produkty bankowe: kredyt w rachunku bie��cym, gwarancje bankowe oraz kredyt rewolwingowy, do ��cznej maksymalnej wysoko�ci 33 mln z�. Finansowanie zosta�o udzielone w polskich z�otych, za wyj�tkiem limitu na gwarancje, kt�re mog� zosta� udzielone w euro lub innych walutach zaakceptowanych przez Bank. Dniem ostatecznej sp�aty limit�w jest 31 lipca 2015 r. Umowa zosta�a zawarta na warunkach rynkowych i uwzgl�dnia tzw. kowenanty, m.in. zobowi�zuj�ce Sp�k� do utrzymywania okre�lonych wska�nik�w finansowych pod gro�b� wcze�niejszej sp�aty kredytu lub wypowiedzenia umowy, m.in. wska�nika kapita�owego, wska�nika obs�ugi zad�u�enia, wska�nika obs�ugi zad�u�enia netto/EBITDA oraz warto�ci obrot�w w ramach rachunku bie��cego. Zabezpieczeniem sp�aty zad�u�enia s�: (1) weksle in blanco, (2) zastaw rejestrowy na wybranych gazoci�gach i stacjach LNG, (3) cesja wierzytelno�ci z um�w ubezpieczenia przedmiotu zastawu, (4) przelew wierzytelno�ci z tytu�u nale�no�ci handlowych z wybranych um�w z odbiorcami, (5) hipoteka na nieruchomo�ci – gruncie, (6) por�czenia cywilne Sp�ki i Sp�ek Zale�nych, (7) kaucja w wysoko�ci 5% ka�dej udzielonej gwarancji. W wyniku podpisanej Umowy rozwi�zaniu uleg�y umowy o kredyt obrotowy w rachunku bie��cym i o limit na gwarancje, zawarte wcze�niej pomi�dzy Sp�kami Zale�nymi a Bankiem. R�wnolegle do Umowy podpisany zosta� aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty w dniu 20 czerwca 2011 r. pomi�dzy Bankiem a sp�k� DUON Dystrybucja S.A., wyd�u�aj�cy harmonogram sp�aty kredytu. Dzie� sp�aty kredytu zosta� przesuni�ty z 30 czerwca 2016 r. na 28 czerwca 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA DUON SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Serdeczna 8

(ulica) (numer)

061 66 41 850 061 66 41 851

(telefon) (fax)

[email protected] www.duon.pl

(e-mail) (www)

526-285-77-50 140118693

(NIP) (REGON)

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-30 Mariusz Cali�ski Prezes Zarz�du

2014-07-30 Micha� Sw� Wiceprezes Zarz�du