INDATA SOFTWARE S.A. - Przejęcie pakietu kontrolnego w Proximus S.A. – nabycie aktywów o istotnej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-27

Skrócona nazwa emitenta

INDATA SOFTWARE S.A.

Temat

Przejęcie pakietu kontrolnego w Proximus S.A. – nabycie aktywów o istotnej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INDATA Software S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2015 z dnia 7 pa¼dziernika 2015 roku w dniu 27 listopada 2015 r. zawarł wielostronną umowę nabycia akcji spółki Proximus S.A. stanowiących łącznie 51,00% w kapitale zakładowym i uprawniających do 51,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Umowy nabycia akcji zostały zawarte z dotychczasowymi głównymi akcjonariuszami spółki Proximus S.A. Łączna cena, za którą nabyto wyżej wskazane akcje wynosi 9.500.000,00 zł. Zapłata ceny nabycia zostanie sfinansowana przez Spółkę ze środków własnych. Proximus S.A. to firma specjalizująca się w usługach informatycznych w szczególności związanych z integracją systemów informatycznych oraz zapewniająca kompleksowe rozwiązania IT. W ramach oferty usługowej przedsiębiorstwo oferuje m.in.:  Serwis i zarządzanie infrastrukturą IT  Doradztwo i konsulting w realizacji projektów informatycznych  Doradztwo w zakresie optymalizacji zużycia energii  Modelowanie procesów biznesowych  Analizę danych i raportowanie w ramach systemów Business Intelligence  Szeroki wachlarz usług opartych o rozwiązania i licencje Oracle  Rozwiązania związane z innowacjami w danych branżach np. Smart Energy, Smart Monitoring i Smart City  Usługi geoinformatyczne i paszportyzację  Wdrażania i zarządzanie systemami CRM, ERP, WFM  Analizę i poprawę systemów bezpieczeństwa danych i infrastruktury IT Grupą docelową odbiorców Proximus S.A. jest przede wszystkich branża utilities, a w szczególności w branża energetyczna (m.in. Tauron Polska Energia S.A., Grupa PGE S.A., Energa Operator S.A.) oraz średnie i duże firmy przemysłowe (m.in. Gaz-System S.A. Eltel sp. z o.o.). Aktualnie Proximus S.A. realizuje również projekty dedykowane z obszaru tzw. Smart City, gdzie główną grupą odbiorców są jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Miasto Katowice). Proximus S.A. od wielu lat plasuje się w czołowej 10 firm informatycznych obsługujących sektor energetyczny (6. miejsce w rankingu Computerworld TOP200 – edycja 2015). W kategorii największych firm informatycznych w kraju, Proximus S.A. zajął 104 miejsce (rankingu Computerworld TOP200 – edycja 2015). Szerszy profil działalności Proximus S.A. został przedstawiony w załączniku do raportu. Proximus S.A. w 2014 roku zanotował sprzedaż na poziomie 62 mln zł, a w ciągu ostatnich 4 lat sprzedaż wzrastała średniorocznie o ponad 32,5% r/r. Adekwatnie wska¼nik EBITDA na koniec 2014 roku wyniósł ponad 2,4 mln zł a od 2011 roku rośnie średniorocznie o ponad 25%. Przejęcie przez INDATA pakietu kontrolnego w Proximus S.A. umożliwi Emitentowi stworzenie szeregu synergii i obopólnych korzyści mających na celu maksymalizację wartości Spółki dla akcjonariuszy. Z jednej strony bogate doświadczenie w realizacji kontraktów dla najbardziej wymagających klientów, z drugiej zaś kompetencje w zakresie pozyskiwania finansowania na realizację przedsięwzięć informatycznych (w tym z funduszy europejskich) w znacznym stopniu przełożą się na dalszy dynamiczny rozwój grupy INDATA. Ponadto nabycie pakietu kontrolnego w spółce Proximus S.A. stanowi jeden z kluczowych kroków stanowiących realizację strategii rozwoju grupy INDATA na lata 2016-2018, w szczególności w obszarze akwizycji, a tym samym zwiększania potencjału biznesowego grupy INDATA i poszerzania portfela produktów i usług, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2015. Na mocy transakcji opisanej powyżej Indata Software S.A. stała się podmiotem dominującym wobec Proximus S.A. i począwszy od dnia zawarcia transakcji dane finansowe tej firmy będą podlegały konsolidacji stosownie do przepisów o rachunkowości. Przedmiotowa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na wartość aktywów, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych, a także przekracza 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych. Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1) – Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Załącznik: 1. Profil firmy Proximus S.A.

Załączniki

Plik Opis

Proximus - profil spółki.pdf PROFIL SPÓŁKI PROXIMUS

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INDATA SOFTWARE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-429 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strzegomska 138

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.in-data.pl

(e-mail) (www)

8971755969 021081309

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-27 GRZEGORZ CZAPLA PREZES ZARZĄDU GRZEGORZ CZAPLA