KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
INTERNET MEDIA SERVICES S.A.
Temat
Informacja ws. planowanego przejęcia spółki działającej w branży Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Internet Media Services S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 roku Spółka podpisała list intencyjny i ustaliła wstępne warunki nabycia 100 % udziałów Magic Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działającej w jednym z obszarów działalności Emitenta, tj. w branży aromamarketingu. List intencyjny i wstępne warunki nabycia zawarte zostały z dwiema osobami fizycznymi posiadającymi pakiet 100% udziałów i jednocześnie zarządzającymi w/w spółką. Celem przejęcia jest konsolidacja rynku aromamarketingu w Polsce i wzmocnienie tym samym pozycji Emitenta jako lidera tego segmentu w Polsce i ogólnie lidera marketingu sensorycznego w kraju. Nabycie 100% udziałów odbędzie się w oparciu o model earn – out. Zapłata początkowa, wg szacunków Emitenta, nie przekroczy 20 - 30% całej ceny nabycia. Pozostała, dominująca część zapłaty rozliczona zostanie w okresie 5 lat po nabyciu na podstawie wyników finansowych (zysku netto i EBITDA) osiąganych przez przejętą spółkę. Rozliczenie wszystkich płatności następowałoby w akcjach Emitenta oraz w gotówce. Podmiot będący celem przejęcia działa na rynku aromamarketingu od 5 lat. Wyniki finansowe tego podmiotu za okres styczeń – listopad 2014 przedstawiają się następująco: Przychody: 1 001 tys. zł EBIT: 217 tys. zł EBITDA: 521 tys. zł Zysk netto: 217 tys. zł. Ok. 50% przychodów w/w spółka realizuje poprzez umowy abonamentowe. Wybrane pozycje z bilansu wg stanu na 30.11.2014 r.: Środki trwałe: 114 tys. zł Aktywa obrotowe: 467 tys. zł Aktywa ogółem: 581 tys. zł Zobowiązania handlowe (krótkoterminowe): 186 tys. zł Kredyty i pożyczki (krótkoterminowe): 628 tys. zł Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem: 861 tys. zł Kapitał własny: (-) 280 tys. zł W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie due diligence tej spółki. Strony ustaliły datę 31 maja 2015 r. jako graniczny termin ustalenia finalnych warunków połączenia kapitałowego.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNET MEDIA SERVICES S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska366
(ulica)(numer)
+48 22 870 67 76+48 22 870 67 33
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
525-22-01-663016452416
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-14Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2015-01-14Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu