| Zarząd AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej publicznej sprzedaży akcji serii A Spółki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2015 r. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych: Rozpoczęcie subskrypcji: 10 września 2015 r. Zakończenie subskrypcji: 21 września 2015 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych: Rozpoczęcie subskrypcji: 22 września 2015 r. Zakończenie subskrypcji: 24 września 2015 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: 25 września 2015 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem sprzedaży było 2.397.536 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: (i)Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji, gdyż zapisywali się oni na liczbę akcji wskazaną w zaproszeniach do złożenia zapisu – inwestorom tym przydzielono wszystkie subskrybowane przez nich akcje. (ii) Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 35,99%. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 2.599.757 akcji serii A Spółki, w tym: (i) Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 2.037.906 akcji. (ii) Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 561.851 akcji. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorom przydzielono łącznie 2.397.536 akcji serii A Spółki, w tym: (i) Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 2.037.906 akcji. (ii) Inwestorom Indywidualnym przydzielono 359.630 akcji. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje Oferowane były sprzedawane po cenie 24 zł za jedną Akcję Oferowaną. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 850 Inwestorów. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty akcje przydzielono 850 Inwestorom. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. 11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą (2.397.536 akcji) i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży (24 zł za jedną oferowaną akcję): Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 57,5 mln zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów sprzedaży publicznej. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów sprzedaży publicznej. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133). | |
