| Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 8 pa¼dziernika 2015 roku, działając na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z dnia 20 lutego 2015 r. poz. 238),podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił: 1. wyemitować do 40.000 (czterdziestu tysięcy) obligacji kuponowych, na okaziciela, serii oznaczonej literą "E", oznaczonych kolejnymi numerami począwszy od numeru 00001, nieposiadających formy dokumentu w rozumieniu art. 8 Ustawy o obligacjach, o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc 00/100) złotych każda, z terminem wykupu w dniu 30 pa¼dziernika 2018 r. (dalej "Obligacje"), o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000,00 (czterdziestu milionów 00/100) złotych, o cenie emisyjnej jednej Obligacji równej jej wartości nominalnej; 2. ustalić próg Emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach na poziomie 16.000 sztuk Obligacji; 3. powierzyć prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 8 Ustawy o obligacjach Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie; 4. powierzyć wykonywanie czynności agenta Emisji związanych z emisją Obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie; 5. zaoferować objęcie wszystkich Obligacji indywidualnie oznaczonym adresatom w liczbie nie większej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu); 6. powierzyć oferowanie objęcia Obligacji Domowi Maklerskiemu Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. Bezpośrednim celem Emisji obligacji serii E spółki Hyperion S.A. jest finansowanie spółki zależnej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (dalej MSS), realizującej projekt budowy sieci światłowodowej na terenie Województwa Małopolskiego. Wszystkie środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przekazane spółce MSS w formie pożyczki. MSS przeznaczy środki na realizację prac budowlanych związanych z realizacją projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (Projekt) zgodnie z umową z dnia 27 czerwca 2013 roku nr: MRPO.01.02.00-12-102/12-00-XVI/22FE/13 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a spółką MSS. Wartość Projektu wynosi 192.331.600,65 zł. Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Wartość netto projektu wynosi 156.367.155 zł. Finansowanie Projektu pochodzi z trzech ¼ródeł: dotacji w wysokości 63.975.107 zł, kapitału własnego Emitenta w wysokości 25.000.000 zł oraz środków pozyskanych w ramach emisji instrumentów finansowych. Emitent nadmienia, że w grudniu 2014 roku zamknął z powodzeniem emisję 10.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, w marcu 2015 roku emisję 5.270 obligacji zwykłych na okaziciela serii C zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, a w kwietniu 2015 roku emisję 8.170 obligacji zwykłych na okaziciela serii D zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, z których środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa". Zabezpieczeniem Obligacji będzie: 1) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Małopolską Sieć Szerokopasmową Sp. z o.o na parach włókien światłowodowych (rozumianych jako konkretna liczba par włókien na wskazanym odcinku do przesyłu danych; wysokość zastawu – 200% Emisji. 2) poręczenie spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. będącej właścicielem przedmiotu zabezpieczenia i faktycznym beneficjentem środków pozyskanych z emisji obligacji; wysokość poręczenia – 200% Emisji; wierzytelności z tytułu poręczenia zabezpieczone będą zastawem rejestrowym na ww. na parach włókien światłowodowych oraz oświadczeniem poręczyciela o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego do kwoty stanowiącej równowartość 200% wartości objętych i opłaconych Obligacji; 3) zastaw zwykły ustanowiony przez Małopolską Sieć Szerokopasmową Sp. z o.o. na ww. parach włókien światłowodowych - do czasu wpisu zastawów rejestrowych, o których mowa w pkt 1/ i 2/ powyżej i w pkt 5/ poniżej do właściwego rejestru; wysokość zastawu – 200% Emisji; 4) oświadczenie Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego do kwoty stanowiącej równowartość 200% wartości objętych i opłaconych Obligacji, 5) zastaw rejestrowy ustanowiony przez Emitenta na 12.385 (dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałach w spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (100% udziałów w MSS o łącznej wartości nominalnej 12.385.000 zł); wysokość zastawu - 200% Emisji. Emitent zobowiązany będzie do spełnienia następujących świadczeń z obligacji: - wykupu Obligacji, - zapłaty Odsetek (oprocentowania), - ewentualnej dodatkowej płatności z tytułu realizacji prawa wcześniejszego wykupu. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 6 % (sześć procent) w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki naliczane będą od wartości nominalnej Obligacji. Wypłata odsetek realizowana będzie w okresach 6 miesięcznych. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz obligatariuszy wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji nastąpi w dniu 30.10.2018 r. Emitent będzie miał prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji. W dacie wcześniejszego wykupu Emitent dokona wykupu obligacji płacąc obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako suma: • wartości nominalnej obligacji, • odsetek za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (łącznie z tym dniem) do dnia wcześniejszego wykupu (w wyłączeniem tego dnia), • dodatkowej płatności z tytułu realizacji prawa wcześniejszego wykupu liczonej jako procent wartości nominalnej określony w zależności od numeru okresu odsetkowego. Jednocześnie Emitent informuje, że wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z ostatnim raportem okresowym (raportem półrocznym za I półrocze 2015 roku) wynosi: • w ujęciu skonsolidowanym 163.501 tys. zł; • w ujęciu jednostkowym 75.015 tys. zł. Emitent zobowiązał się podjąć czynności zmierzające do wprowadzenia Obligacji do obrotu na Catalyst w przypadku zgłoszenia takiego wniosku przez przynajmniej jednego Obligatariusza. Niemniej Zarząd Emitenta nie wyklucza, że podejmie takie starania z własnej inicjatywy. Podstawa prawna: Art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 28 czerwca 2013 r. ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | |
