ROBYG S.A. - ROBYG S.A. –Potencjalna emisja obligacji serii PB przez ROBYG S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-04

Skrócona nazwa emitenta

ROBYG S.A.

Temat

ROBYG S.A. –Potencjalna emisja obligacji serii PB przez ROBYG S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że rozważa wyemitowanie w terminie do 29 czerwca 2018 roku, w ramach programu do maksymalnej kwoty 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych) („Kwota Programu”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 12 lutego 2018 r., niezabezpieczonych obligacji serii PB do kwoty 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych). Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 5 lat od dnia emisji. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów międzybankowych (WIBOR6M) powiększoną o marżę. Emisja obligacji serii PB będzie przeprowadzana w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zmianami) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), zgodnie z (i) art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 483, ze zmianami) oraz z (ii) art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o realizacji zamiarów Spółki odnośnie powyższej emisji. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ROBYG S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-972 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Rzeczypospolitej 1

(ulica) (numer)

(22) 419 11 00 (22) 419 11 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.robyg.com.pl

(e-mail) (www)

525-23-92-367 140900353

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-04 Eyal Keltsh Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.