| Zgodnie z §5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd SCO-PAK SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 lipca 2015 roku podjął uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji serii H. Na mocy wskazanej uchwały wyemitowanych będzie 2.500 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą H o kolejnych numerach w ramach tej serii od numeru 0.001 do numeru 2.500, mających formę dokumentu (dalej: "Obligacje") o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych, oprocentowanych według stopy procentowej WIBOR 6M plus marża w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 72 (siedemdziesiąt dwa) miesiące licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji, na warunkach szczegółowo określonych w następujących dokumentach: (a) "Propozycji Nabycia Obligacji serii H emitowanych przez SCO-PAK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie" stanowiącej Załącznik nr 1 do wskazanej uchwały oraz (b) "Warunkach Emisji Obligacji serii H emitowanych przez SCO-PAK spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie" stanowiących Załącznik nr 2 do wskazanej uchwały. Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone w całości na: a) spełnienie części świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji serii E; b) zakup Obligacji Danos i wierzytelności pieniężnej z tytułu wykupu Obligacji Danos. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostepnienie propozycji nabycia wynosi: 97.806 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych i 4.738 tys. zł zobowiązań długoterminowych. Emitent przewiduje, iż w okresie do całkowitego wykupu Obligacji poziom zobowiązań Spółki będzie ulegał obniżeniu, proporcjonalnie do spłat zobowiązań finansowych wynikających zapadalności obligacji oraz spłaty zaciągniętego kredytu i pożyczki. Jednocześnie Emitent nie wyklucza, iż w związku ze zwiększeniem skali działalności poziom zobowiązań z tytułu dostaw i usług ulegnie wzrostowi w stosunku do poziomu zobowiązań z tego tytułu na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostepnienie propozycji nabycia. W związku z zastawami utworzonymi na zabezpieczenie emisji obligacji serii H Emitent dokonał następujących wycen: a) linia technologiczna maszyny papierniczej MP 1 (numer inwent. 5/0098/546) na wartość 177.656.816,00 zł, b) urządzenia oczyszczalni ścieków fabryki papieru w Orchówku k. Włodawy przy ul. Garbarskiej 16 oraz urządzenia elektrociepłowni-kotłowni i instalacji rurociągowych położonych w budynku elektrociepłowni w Orchówku k. Włodawy, przy ul. Garbarskiej 16 na wartość 30.130.000,00 zł, c) linia produkcyjna do wytwarzania tektury falistej jedno lub wielowarstwowej na wartość 10.370.500,00 zł, d) linia produkcyjna do wytwarzania tektury wzmocnionej "plaster miodu" wraz z linią produkcyjną do wytwarzania opakowań "pudełek" firmy Case-China na wartość 2.173.800,00 zł, e) nieruchomości położonej w Orchówku przy ul. Garbarskiej 16 na wartość 63.300.000,00 zł, f) nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Rampa Brzeska 39 na wartość 6.400.000 zł. Zarząd Emitenta ustalił termin przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji serii H obligacje nie pó¼niej niż do dnia 31 lipca 2015 roku. Kryterium uznania ww. zleceń za znaczące jest fakt, iż wartość obrotów przekroczyła 10% wartości przychodów Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów, objętych raportami. | |
