| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2015 z dnia 27 pa¼dziernika 2015 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych dla Emitenta, Zarząd spółki Grupa DUON S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 8 stycznia 2016 r. zawarł z Fortum Holding B.V., z siedzibą w Amsterdamie w Holandii ("Inwestor") umowę ("Umowa"), zgodnie z którą Inwestor zobowiązał się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Emitenta ("Wezwanie") w terminie jednego dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy. Zgodnie z Umową cena za akcję Emitenta w Wezwaniu będzie wynosiła 3,85 zł oraz Wezwanie będzie zależne jedynie od spełnienia określonych warunków zawieszających takich jak otrzymanie przez Inwestora zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji w Wezwaniu oraz przekroczenie minimalnej liczby akcji objętej zapisami wynoszącej 51% ogólnej liczby akcji Emitenta. Na podstawie Umowy, Spółka zobowiązała się współpracować z Inwestorem w celu zakończenia Wezwania oraz nie podejmować działań mających na celu udaremnienie Wezwania. Po ogłoszeniu Wezwania, Zarząd Emitenta przedstawi swoje stanowisko w odpowiednim terminie zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Jednocześnie z zawarciem Umowy, Inwestor zawarł z akcjonariuszami Emitenta (w tym z obecnymi członkami Zarządu Emitenta), posiadającymi na dzień dzisiejszy akcje Emitenta reprezentujące około 44% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta umowy, na mocy których akcjonariusze ci zobowiązali się, pod pewnymi warunkami, do złożenia zapisów na sprzedaż wszystkich posiadanych przez nich akcji Emitenta w ramach Wezwania. Jednocześnie Emitent informuje, że zgodnie z warunkami programów motywacyjnych skierowanych do wybranych pracowników i członków zarządów spółek Grupy Kapitałowej DUON opartych na warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L i M, ogłoszenie Wezwania będzie skutkować możliwością objęcia do 4.874.815 akcji zwykłych na okaziciela. Emitent zaangażował doradców: Rothschild, jako doradcę finansowego oraz kancelarię Weil, Gotshal & Manges, wspierających Zarząd przy przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych skutkującego podpisaniem wyżej wymienionej Umowy. | |
