Dolnośląskie Centrum Developerskie S.A. - Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii B

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2017

Data sporządzenia: 2017-03-08

Skrócona nazwa emitenta

Dolnośląskie Centrum Developerskie S.A.

Temat

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji 1.800 (słownie: jeden tysiąc osiemset) sztuk dwuletnich niezamiennych, zabezpieczonych Obligacji na okaziciela serii B (zwanych dalej: „Obligacjami serii B” lub „Obligacjami”) o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii B wynosi nie więcej niż 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych). Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje serii B będą miały formę dokumentu i będą denominowane w złotych polskich. Obligacje będą zbywalne bez żadnych ograniczeń. Obligacje nie będą podlegać dematerializacji oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o obrocie instrumentami finansowymi. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w związku z art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach.W przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 500 (słownie: pięćset) sztuk Obligacji, emisja Obligacji serii B nie dojdzie do skutku (próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach). Obligacje serii B będą oprocentowane w stosunku do ich wartości nominalnej według stałej stopy oprocentowania w wysokości 9,00% w skali roku. Naliczanie i wypłacanie oprocentowania Obligacji serii B następować w okresach i na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii B (dalej: „Warunki Emisji”). Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki związanej z realizacją projektu deweloperskiego w Lubinie. Przedmiotem zabezpieczenia będzie hipoteka na prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, którą stanowi działka o powierzchni 1,8909 ha, położona w miejscowości Lubin, przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną, jednorodzinną, jednorodzinną szeregową oraz usługową-handlową. Wskazana powyżej niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowi własność spółki pod firmą DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która to spółka zawarła z Emitentem umowę konsorcjum, na podstawie której udziela zabezpieczenia dla emisji Obligacji serii B, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2017. Obligacje Serii B zostaną wykupione przez Spółkę po ich cenie nominalnej w celu ich umorzenia, w dniu przypadającym na 24 miesiące po dacie przydziału Obligacji z zastrzeżeniem warunków określonych w Warunkach Emisji. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do wezwania posiadaczy Obligacji Serii B do przedłożenia Obligacji w celu ich wcześniejszego wykupu przed upływem 12 miesięcy lub po wpływie 12 miesięcy od daty przydziału Obligacji na warunkach określonych w Warunkach Emisji. Data wcześniejszego wykupu Obligacji zostanie ustalona w uchwale Zarządu Spółki. Spółka poinformuje Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w sposób określony w Warunkach Emisji, nie później niż na 25 dni przed ustaloną w uchwale Zarządu Spółki datą wcześniejszego wykupu Obligacji. W przypadku skorzystania przez Spółkę z prawa wcześniejszego wykupu, Obligatariusze zostaną pozbawieni prawa do odsetek, jakie przysługiwałyby im w związku z dłuższym okresem odsetkowym. O przydziale Obligacji serii B Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji ww. informacji ze względu na istotną wartość wyemitowanych obligacji serii B.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Dolnośląskie Centrum Developerskie SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Dolnośląskie Centrum Developerskie S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50 - 541 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Krajowej 8B lok. 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-35-07-866 141637930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-08 Wojciech Miszczak Prezes Zarządu Wojciech Miszczak