QUMAK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-21

Skrócona nazwa emitenta

QUMAK S.A.

Temat

Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej udziałów spółki Euvic Sp. z o.o., ustalonej w związku z zamiarem wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Qumak S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako „Spółka”, „Qumak”) niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości opinię niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej udziałów spółki Euvic Sp. z o.o., ustalonej wg stanu na dzień 1 maja 2018 r. w związku z zamiarem wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Qumak S.A. (dalej jako „Opinia”). Opinia została sporządzona w związku z planowaną transakcją polegającą na połączeniu Qumak z Euvic poprzez wniesienie do Spółki 100% udziałów w kapitale zakładowym Euvic jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji nowej emisji serii N Spółki. W rezultacie planowanej transakcji Qumak nabędzie 100% udziałów Euvic Sp. z o.o., natomiast wspólnicy Euvic obejmą akcje Qumak nowej emisji serii N (dalej jako „Transakcja”). Jednocześnie, w związku z zapotrzebowaniem kapitałowym związanym z oddłużeniem Spółki oraz rozwojem działalności, Spółka planuje dodatkową emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd Spółki, zmierzając do przeprowadzenia Transakcji, w dniu 2 czerwca 2018 r. raportem bieżącym nr 26/2018, opublikował ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. na dzień 29 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał, którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz poprzez emisję akcji serii N z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii M i akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako „Uchwała”). Projekt ww. Uchwały przewiduje podwyższenie kapitału o kwotę 254.999.312 zł poprzez emisję 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł, które mają być pokryte wkładem pieniężnym oraz emisję 219.999.312 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł, które mają być objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Euvic. Opinia niezależnego biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie publicznej art.65 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Plik Opis

Opinia_BR_Euvic_aport_21_06_18.pdf Opinia biegłego rewidenta na temat wartości godziwej udziałów Euvic

Załącznik_nr_1_do-opinii_BR.pdf załącznik do opinii biegłego rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUMAK Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa 02-305

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 136

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-21 Sławomir Połukord Prezes Zarządu Sławomir Połukord

2018-06-21 Bartosz Ćwikliński Wiceprezes Zarządu Bartosz Ćwikliński