MAGELLAN S.A. - Zakończenie procesu uzyskiwania zgód obligatariuszy (tzw. waiver’ów) na zmianę warunków emisji obligacji Magellan

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 101 / 2016

Data sporządzenia: 2016-10-28

Skrócona nazwa emitenta

MAGELLAN S.A.

Temat

Zakończenie procesu uzyskiwania zgód obligatariuszy (tzw. waiver’ów) na zmianę warunków emisji obligacji Magellan

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2016 Zarząd Magellan S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 października 2016 roku Spółka pomyślnie zakończyła procedurę uzyskiwania zgód obligatariuszy (tzw. waiver’ów) na zmianę warunków emisji obligacji Spółki wyemitowanych w ramach umowy emisyjnej z dnia 17 stycznia 2013 roku zawartej z mBank S.A. do kwoty 750 milionów złotych. Część obligacji Spółki wyemitowanych na podstawie ww. umowy emisyjnej została przedterminowo spłacona przez Spółkę. Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że obligacje wyemitowane na podstawie umowy programu z dnia 26 lipca 2011 roku zawartej z Alior Bank S.A. ustanawiającej program emisji obligacji do kwoty 110 milionów złotych oraz obligacje wyemitowane na podstawie umowy programu z dnia 14 maja 2014 roku zawartej z Raiffeisen Bank S.A. ustanawiającej program emisji obligacji do kwoty 90 milionów złotych zostały przedterminowo spłacone we wrześniu 2016 roku. W związku z pomyślnym zakończeniem procesu uzyskiwania zgód obligatariuszy (tzw. waiver’ów) na zmianę warunków emisji obligacji Magellan, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 września 2016 roku, planowane zniesienie dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie będzie skutkowało wystąpieniem przypadku naruszenia jakichkolwiek postanowień warunków emisji obligacji wyemitowanych w ramach umowy emisyjnej z dnia 17 stycznia 2013 roku zawartej z mBank S.A. lub pod jakąkolwiek umową kredytu, której Spółka lub jej podmioty zależne są stroną. Zgodnie z raportem bieżącym nr 100/2016, Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Magellan S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Zakończenie procesu zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. planowane jest do końca 2016 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-330 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piłsudskiego 76

(ulica) (numer)

42 272 31 00 42 272 31 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.magellansa.pl

(e-mail) (www)

947-18-00-271 471987671

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-10-28 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu

2016-10-28 Rafał Karnowski Członek Zarządu