KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 54 | / | 2017 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2017-11-08 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PBG | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie przez spółkę zależną od PBG umowy o plasowanie jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez spółkę zależną od PBG – Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (dalej „MTC”) wraz z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanymi dalej łącznie „Bankami”) w dniu 8 listopada 2017 roku umowy o plasowanie jednostkowych praw poboru akcji serii K RAFAKO S.A. (dalej „JPP”)(dalej „Umowa”), które powstały w związku z: (i) posiadaniem przez MTC 34.800.001 akcji RAFAKO S.A. (dalej „RAFAKO”), oraz (ii) ofertą publiczną 42.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych serii K spółki RAFAKO, z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy RAFAKO oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem JPP do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (dalej „GPW”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, Banki zobowiązały się do pozyskania inwestorów oraz do pośredniczenia pomiędzy MTC a inwestorami w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu na 17.254.649 JPP przysługujących MTC, po cenie sprzedaży ustalonej w oparciu o wyniki plasowania. Zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie, oferowanie JPP nie będzie stanowiło oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1639 z późn zm.) i będzie skierowane wyłącznie do mniej niż 149 inwestorów. Planowaną datą rozpoczęcia procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na JPP jest dzień 8 listopada 2017 r., natomiast datą zakończenia budowania księgi popytu - 9 listopada 2017r. Umowa zawiera zwyczajowe warunki (odpowiednio zawieszające albo rozwiązujące) oraz warunki wypowiedzenia Umowy, w tym dotyczące zdarzeń siły wyższej oraz prawdziwości, rzetelności i kompletności oświadczeń i zapewnień MTC złożonych w Umowie. Umowa zawiera również standardowo stosowane w tego typu umowach oświadczenia MTC oraz zobowiązanie do zwolnienia Banków z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, jakie mogą być dochodzone wobec lub poniesione przez Banki w związku z ofertą sprzedaży JPP. Spółka informuje, iż zgodnie z uchwałą Zarządu GPW, JPP będą notowane w dniach 9 – 14 listopada 2017 roku. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
PBG SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PBG | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
62-081 | Wysogotowo | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Skórzewska | 35 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(061) 6651700 | (061) 6651701, 6641900 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.pbg-sa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
777-21-94-746 | 631048917 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-11-08 | Magdalena Eckert | osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF | Magdalena Eckert | ||