| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-11-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WB ELECTRONICS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja nt. zawarcia pomiędzy Akcjonariuszami Spółki a Inwestorem umowy inwestycyjnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2017 z 24 lipca 2017 roku w sprawie podjęcia działań w celu optymalizacji struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej WB Electronics, Zarząd WB Electronics S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 9 listopada 2017 roku pomiędzy akcjonariuszami Spółki w osobach Panów Piotra Wojciechowskiego oraz Adama Bartosiewicza (łącznie jako Akcjonariusze Założyciele) a zarządzanym przez Polski Fundusz Rozwoju, Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz) umowy inwestycyjnej (Umowa Inwestycyjna) na mocy której określone zostały warunki zaangażowania kapitałowego Funduszu w Spółkę. Zgodnie z przekazanymi informacjami na podstawie Umowy Inwestycyjnej, w szczególności: - po spełnieniu określonych w Umowie Inwestycyjnej okoliczności, Fundusz nabędzie akcje nowej emisji, które docelowo (tj. po przeprowadzeniu procesu umorzenia akcji innych niż akcje posiadane przez Akcjonariuszy Założyciele) odpowiadać będą za ok. 24% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w Spółce, a środki z emisji w wysokości 128 mln zł zostaną wykorzystane na finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej WB Electronics; - po spełnieniu okoliczności wskazanych w Umowie Inwestycyjnej, w latach 2018-2019 wyemitowane zostaną dla Akcjonariuszy Założycieli oraz Inwestora warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji w ramach kolejnej emisji akcji po cenie ustalonej w Umowie Inwestycyjnej, w oparciu o rozliczenie których to warrantów określone zostaną docelowe parametry zaangażowania Funduszu w Spółkę; - określone zostały warunki wyjścia Funduszu z inwestycji obejmujące w szczególności możliwość wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym czy też sprzedaży akcji Spółki posiadanych przez Fundusz oraz Akcjonariuszy Założycieli na rzecz innego podmiotu. Emitent informuje, przy tym, iż w jego ocenie realizacja poszczególnych postanowień Umowy Inwestycyjnej nie będzie stanowiła naruszeń warunków emisji obligacji dotychczas wyemitowanych przez Spółkę. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WB ELECTRONICS S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 05-850 | OŻARÓW MAZOWIECKI | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| POZNAŃSKA | 129/133 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 (22) 731 25 00 | +48 (22) 731 25 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5262168387 | 012890349 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-09 | Adam Bartosiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
