KERDOS GROUP - Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-11

Skrócona nazwa emitenta

KERDOS GROUP

Temat

Ustanowienie zastawu na aktywach znacznej wartości

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd "Kerdos Group" Spółka Akcyjna (dalej Kerdos lub Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 115/2014 oraz 126/2014, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), niniejszym informuje, iż w dniu 10 lutego 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w przedmiocie dokonania w dniu 2 lutego 2015 r. wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 58 416 udziałach (dalej Udziały) spółki zależnej od Kerdos, tj. Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli). Zastaw na Udziałach został ustanowiony na podstawie umowy zastawu rejestrowego (dalej Umowa) zawartej pomiędzy Kerdos a Panem Danielem Brodowskim (działającym jako administrator zastawu) dnia 18 grudnia 2014 r. Zastaw na Udziałach stanowi zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji obligacji serii I (dalej Obligacje) wyemitowanych przez Kerdos na podstawie uchwały Zarządu Kerdos nr 50/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji serii I oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 46/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie akceptacji warunków emisji obligacji na okaziciela Serii I oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych związanych z emisją obligacji na okaziciela serii I, a także upoważnienia Zarządu do uchwalenia szczegółowych warunków emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii I. Zastaw na Udziałach został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 23 803 200 złotych, przy czym zastaw ten zabezpiecza należność główną w wysokości 13 224 000 złotych oraz wszelkie związane z nią należności uboczne wynikające z Obligacji, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Kerdos z tytułu Obligacji. Kapitał zakładowy Dayli wynosi 15 956 300 zł i dzieli się na 319 126 równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł i łącznej wartości nominalnej 15 956 300 zł. Kerdos posiada 287 213 udziałów w kapitale zakładowym Dayli, o łącznej wartości nominalnej 14 360 650 złotych, dających prawo do 287 213 głosów na zgromadzeniu wspólników Dayli oraz stanowiących około 90 % kapitału zakładowego Dayli. Właścicielem zastawionych Udziałów jest Kerdos. Wartość nominalna Udziałów to łącznie 2 920 800 złotych, tj. 50 zł za każdy Udział. Udziały stanowią około 18 % kapitału zakładowego Dayli. Udziały w kapitale zakładowym Dayli posiadane przez Kerdos stanowią długoterminową lokatę kapitału, bowiem Kerdos prowadzi za pośrednictwem Dayli sieć drogerii. Wartość Udziałów uznana została za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 45 lit. a Rozporządzenia wartość Udziałów, zgodnie z wyceną (o której mowa w Umowie) sporządzoną przez biegłego rewidenta na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 61 081 400 złotych a więc przekracza 10% wartości kapitałów własnych Kerdos. Kerdos, osoby zarządzające lub nadzorujące Kerdos oraz Pan Daniel Brodowski (strona Umowy, działający jako administrator zastawu na Udziałach w imieniu własnym, ale na rzecz obligatariuszy posiadających Obligacje) nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KERDOS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

KERDOS GROUP Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

034 35 15 010 034 35 15 029

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-11 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2015-02-11 Łucja Latos Członek Zarządu