PCC EXOL S.A. - Emisja obligacji serii A2 z I Programu Emisji Obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-30

Skrócona nazwa emitenta

PCC EXOL S.A.

Temat

Emisja obligacji serii A2 z I Programu Emisji Obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego I Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 10 czerwca 2016 r., który został opublikowany 13 czerwca 2016 r. oraz na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 Ustawy o Obligacjach, art. 368 § 1 KSH oraz ust. 1 pkt 7) uchwały Zarządu PCC EXOL S.A. z 2 maja 2016 r. nr 38/2016 w sprawie I Programu Emisji Obligacji („Program”), podjął 30 sierpnia 2016 r. uchwałę nr 78/2016 w sprawie emisji obligacji serii A2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii A2 („Obligacje serii A2”). W ramach I Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje 250.000 Obligacji serii A2 o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii A2 wyniesie 25.000.000,00 zł. Obligacje serii A2 oprocentowane będą w stałej wysokości 5,5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii A2 w terminie 4 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii A2 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii A2, którego to zasady realizacji zostaną opisane w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii A2. Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii A2, stanowiące szczegółowe warunki oferty Obligacji serii A2, zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 24 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje serii A2 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejsza Uchwała upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Obligacji serii A2 do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Podstawa szczegółowa: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCC EXOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

56-120 Brzeg Dolny

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 4

(ulica) (numer)

71 794 21 27 71 794 39 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.pcc-exol.eu

(e-mail) (www)

9880267207 020716361

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-30 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

2016-08-30 Zbigniew Skorupa Prokurent