KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2016
Data sporządzenia: 2016-01-29
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Agencja S&P przyznała korporacyjny rating kredytowy "B" spółce Pfleiderer Grajewo S.A. i podwyższyła z "B-" do "B" długoterminowy korporacyjny rating kredytowy Pfleiderer GmbH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") informuje, że 29 stycznia 2016 r. Standard & Poor's Ratings Services (“AgencjaS&P") przyznała Spółce korporacyjny rating kredytowy (corporate credit rating) "B" i podwyższyła z "B-"do "B" długoterminowy korporacyjny rating kredytowy (long-term corporate credit rating) spółce Pfleiderer GmbH. Perspektywa obu ratingów jest pozytywna. Rating Spółki opiera się na ocenie Agencji S&P dotyczącej grupy kapitałowej Pfleiderer w ujęciu skonsolidowanym, a rating Pfleiderer GmbH odzwierciedla sytuację tej spółki jako głównej jednostki zależnej Spółki. Ponadto Agencja S&P podwyższyła rating niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych na kwotę 322 mln EUR wyemitowanych przez Pfleiderer GmbH do "B-" z "CCC+". Rating odzyskania należności (recovery rating) obligacji utrzymano na poziomie "5", ale został on przesunięty do wyższej połowy jego zakresu, co wskazuje, że Agencja S&P spodziewa się umiarkowanego odzyskania należności w razie niewykonania zobowiązań. Agencja S&P podwyższyła również rating emisyjny (issue rating) dotyczący super nadrzędnego kredytu odnawialnego (RCF) spółki na kwotę 60 mln EUR z terminem wymagalności przypadającym w roku 2019 do "BB-" z "B+" i wycofała rating na wniosek spółki. W momencie wycofania rating odzyskania należności dla super nadrzędnego kredytu odnawialnego wynosił "1", co wskazywało na bardzo wysokie (90%-100%) prawdopodobieństwo odzyskania należności w razie niewykonania zobowiązań. Podwyższenie ratingów poprzedziło pomyślne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej i odwrotne przejęcie Pfleiderer GmbH sfinansowane wpływami netto z podwyższenia kapitału, zrealizowane 19 stycznia 2016 r. ("Transakcja"). Agencja S&P uznała, że Transakcja ma korzystny wpływ na sytuację kredytową, ponieważ poprawia profil ryzyka finansowego skonsolidowanej grupy kapitałowej Pfleiderer i zapewnia bardziej zrównoważoną strukturę akcjonariatu. Rating nie stanowi rekomendacji zakupu, sprzedaży ani utrzymywania papierów wartościowych i może w każdym czasie być zmieniony lub odwołany. *** Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) oraz §5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWODrzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203Grajewo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiórowa1
(ulica)(numer)
086 272 96 00086 272 39 83
(telefon)(fax)
[email protected]www.pfleiderer.pl
(e-mail)(www)
719-10-00-479450093817
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-29RAFAŁ KARCZCZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-29IRENA LENCZEWSKAPROKURENT