| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-12-08 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przydział obligacji serii K Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Everest Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału 55.000 (słownie: pięćdziesięciu pięciu tysięcy) obligacji serii K o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) ("Obligacje"). Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków przez Emitenta na wykup obligacji serii D oraz udzielenie pożyczki Everest Finanse S.A. z siedzibą w Poznaniu („Everest Finanse”), która prowadzi działalność operacyjną polegającą na udzielaniu klientom pożyczek pieniężnych pod marką Bocian Pożyczki. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę. Kupon od każdej Obligacji naliczany jest począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek. Obligacje zostaną zabezpieczone m.in. zastawem rejestrowym do kwoty najwyższej 82,5 mln zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na zbiorze wierzytelności aktualnych i przyszłych przysługujących Everest Finanse z tytułu aktywnych (niewypowiedzianych przez Everest Finanse) pożyczek pieniężnych udzielanych przez Everest Finanse w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz poręczeniami Everest Finanse i Everest Finanse Sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Poznaniu do sumy najwyższej 82,5 mln zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Termin wykupu Obligacji przypada na 8 czerwca 2021 r. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na Catalyst. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-12-08 | Andrzej Dworczak | Prezes Zarządu | |||
