KONSORCJUM STALI S.A. - Zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-05

Skrócona nazwa emitenta

KONSORCJUM STALI S.A.

Temat

Zawarcie umów z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ”Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej ”Emitent” lub ”Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ”Bank”) a Emitentem została podpisana Umowa o kredyt inwestycyjny nr 10861/17/406/04, Umowa o kredyt inwestycyjny nr 10827/17/406/04 oraz Aneks nr A1/10100/16/M/04 do Umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04 z dnia 27.01.2017 r. I. Na mocy postanowień Umowy o kredyt inwestycyjny nr 10861/17/406/04: 1. Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 13 320 496,00 zł celem refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę oddziału w Zawierciu tj. budowę hali magazynowo – produkcyjnej zlokalizowanej w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 120 oraz zakup maszyn i urządzeń. Łączne nakłady finansowe netto na przedmiotową inwestycję wyniosły 20 202 936,00 zł. O przedmiotowej inwestycji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2016 i nr 6/2016/K z dnia 5.04.2016 r. 2. Kredyt będzie spłacony w 60 równych ratach miesięcznych począwszy od 25.11.2017 r. przy czym ostatnia rata płatna będzie dnia 4.10.2022 r. 3. Ustalono następujące zabezpieczenia:  Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do maksymalnej kwoty 21 312 793,60 zł.  Hipoteka na I miejscu do kwoty 21 312 794,00 zł na nieruchomości położonej w Zawierciu przy ul. Paderewskiego 120, której dotyczy przedmiotowa inwestycja wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.  Zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych w skład którego wchodzą maszyny i urządzenia znajdujące się w w/w hali magazynowo – produkcyjnej o wartości łącznej 6 414 000,00 zł i najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 21 312 793,60 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (do czasu wpisania zastawu do rejestru zastawów obowiązywać będzie przewłaszczenie na zabezpieczenie z warunkiem zawieszającym).  Pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku prowadzonym przez Bank. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. II. Na mocy postanowień Umowy o kredyt inwestycyjny nr 10827/17/406/04: 1. Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 3 676 884,00 zł celem refinansowania nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę oddziału w Lublinie tj. budowę hali magazynowej zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Blacharskiej 1 oraz zakup 3 suwnic. Łączne nakłady finansowe netto na przedmiotową inwestycję wyniosły 4 596 105,00 zł. O przedmiotowej inwestycji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2016 i 6/2016/K z dnia 5.04.2016 r. 2. Kredyt będzie spłacony w 60 równych ratach miesięcznych począwszy od 25.11.2017 r. przy czym ostatnia rata płatna będzie dnia 4.10.2022 r. 3. Ustalono następujące zabezpieczenia:  Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc do maksymalnej kwoty 5 883 014,40 zł.  Hipoteka na II miejscu do kwoty 5 883 014,00 zł na nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Blacharskiej 1 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.  Zastaw rejestrowy na zbiorze środków trwałych w skład którego wchodzą 3 suwnice znajdujące się w Lublinie przy ul. Blacharskiej 1 o wartości łącznej 602 700,00 zł i najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 5 883 014,40 zł wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej (do czasu wpisania zastawu do rejestru zastawów obowiązywać będzie przewłaszczenie na zabezpieczenie z warunkiem zawieszającym)  Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku prowadzonym przez Bank Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. III. Ponadto, Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem aneks nr A1/10100/16/M/04 do umowy o linię wielowalutową nr 10100/16/M/04 z dnia 27.01.2017 r. na mocy którego: 1. Zwiększono limit zaangażowania kredytowego przeznaczonego na finansowanie obrotowe krótkoterminowe Spółki o kwotę 8 000 000 zł tj. do łącznej kwoty 43 000 000 zł. 2. W związku ze zwiększeniem limitu zaangażowania kredytowego zwiększeniu uległy następujące zabezpieczenia:  Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc zwiększono do maksymalnej kwoty 68 800 000 zł.  Zwiększono najwyższą sumę zabezpieczenia do kwoty 84 800 000,00 zł przy zastawie rejestrowym na zapasach w skład których wchodzą stal i wyroby ze stali o wartości księgowej wynoszącej min. 10.000.000 zł (bez zmian) zlokalizowane w 4 magazynach należących do Spółki. Pozostałe zabezpieczenia i warunki umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Emitent informował o ww. umowie w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 27.01.2017 r. IV. Wyżej wymienione umowy z Bankiem stanowią jedno ze znaczących źródeł finansowania rozwoju oraz bieżącej działalności Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42 - 400 Zawiercie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Paderewskiego 120

(ulica) (numer)

32 672 16 92 32 672 16 92

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-05 DARIUSZ BENDYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU

2017-10-05 MARCIN MIŚTA CZŁONEK ZARZĄDU